تجارة الفوركس - كيفية التوجيه - معهد تمويل الشركات

سواء كنت متداولًا فرديًا متداول الأسهم متداول الأسهم هو شخص يشارك في شراء وبيع أسهم الشركة في سوق الأسهم. على غرار الشخص الذي يستثمر في أسواق رأس المال بالديون ، يستثمر متداول الأسهم في أسواق رأس المال ويتبادل أمواله بأسهم الشركة بدلاً من السندات. المهن البنكية ذات رواتب عالية أو متخصص مالي أو استثماري ، سوق الصرف الأجنبي (فوركس) ، المعروف أيضًا باسم سوق العملات أو العملات الأجنبية ، هو المكان الذي يوجد فيه المال. يبلغ تداول الفوركس حوالي 5 تريليون دولار (نعم ، تريليون ، وليس مليار) في اليوم. وبالمقارنة ، فإن سوق السندات الذي يبلغ حجمه حوالي 700 مليار دولار يوميًا و 200 مليار دولار في تداول الأسهم في جميع أنحاء العالم تبدو صغيرة نسبيًا في الحجم.إجمالي القيمة اليومية لجميع الأسهم المتداولة في العالم تساوي حوالي ساعة واحدة من التداول في سوق الفوركس كل يوم.

لاعبو الفوركس - البنوك

هناك عدة مجموعات متميزة من المشاركين في سوق الفوركس. تتكون أكبر مجموعة من متداولي الفوركس ، من حيث إجمالي قيمة التداول بالدولار الذي يمثلونه ، من البنوك التجارية والاستثمارية Bulge Bracket Investment Banks Bulge Bracket ، وهي بنوك الاستثمار العالمية الكبرى. تشمل القائمة شركات مثل Goldman Sachs و Morgan Stanley و BAML و JP Morgan. ما هو بنك الاستثمار Bulge Bracket و. تجري البنوك قدرًا كبيرًا من تداول العملات نيابة عن عملائها الذين يشاركون في الأعمال التجارية الدولية والعمليات التجارية. كما أنهم يعملون كصناع سوق في تداول العملات الأجنبية ويتداولون بكثافة في حساباتهم الخاصة. (إذا حذرك مصرفي من أي وقت مضى من تداول العملات الأجنبية ، فقد ترغب في أن تسألهم لماذا ، إذا كان هذا الاستثمار السيئ في الفوركس ،يستثمر مصرفهم مثل هذه المبالغ الضخمة في سوق الفوركس.)

لاعبي الفوركس - الحكومات

الحكومات ، من خلال بنوكها المركزية ، هي أيضًا لاعبين رئيسيين في سوق الفوركس. غالبًا ما يتبنى البنك المركزي لدولة ما مراكز كبيرة لشراء أو بيع عملته الخاصة في محاولة للسيطرة على القيمة النسبية للعملة من أجل مكافحة التضخم أو تحسين الميزان التجاري للبلد. تتشابه تدخلات البنوك المركزية في سوق الفوركس مع تدخلات البنوك المركزية التي تحركها السياسات في سوق السندات.

لاعبي الفوركس - الشركات

تشارك الشركات الكبيرة التي تعمل دوليًا أيضًا بشكل كبير في تداول العملات الأجنبية ، حيث يتم تداول ما يصل إلى مئات المليارات من الدولارات سنويًا. يمكن للشركات استخدام سوق الفوركس للتحوط من عملياتها التجارية الأساسية في البلدان الأجنبية. على سبيل المثال ، إذا كانت شركة مقرها الولايات المتحدة تقوم بقدر كبير من الأعمال التجارية في سنغافورة ، وتطلب منها إجراء معاملات تجارية كبيرة بالدولار السنغافوري ، فقد تقوم بالتحوط ضد انخفاض القيمة النسبية للدولار السنغافوري عن طريق شراء زوج العملات Usd / Sgd (الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري).

متداولو الفوركس - التجار

أخيرًا وليس آخرًا ، هناك تجار الفوركس الأفراد ، المضاربون الذين يتداولون في سوق الفوركس ويبحثون عن أرباح استثمارية. تضم هذه المجموعة مجموعة متباينة من الشخصيات ، من مديري صناديق الاستثمار المحترفين. ماذا يفعل المصرفيون الاستثماريون؟ ماذا يفعل المصرفيون الاستثماريون؟ يمكن للمصرفيين الاستثماريين العمل 100 ساعة في الأسبوع لإجراء البحوث والنمذجة المالية وبناء العروض التقديمية. على الرغم من أنها تتميز ببعض من أكثر المناصب المرغوبة والمكافأة من الناحية المالية في الصناعة المصرفية ، إلا أن الخدمات المصرفية الاستثمارية هي أيضًا واحدة من أكثر المسارات الوظيفية صعوبة وصعوبة ، دليل IB للمستثمرين الصغار الأفراد ، الذين يأتون إلى السوق بمستويات متفاوتة على نطاق واسع من المهارة والمعرفة والموارد.

تعلم تجارة الفوركس - أزواج العملات

يتداول سوق الفوركس تقلبات في أسعار الصرف بين أزواج العملات ، مثل اليورو والدولار الأمريكي ، والذي يُشار إليه على أنه يورو / دولار أمريكي. في عرض أسعار الصرف ، تُعرف العملة الأولى في عرض الأسعار بالعملة الأساسية والعملة الثانية هي عملة التسعير. يظهر سعر الصرف لزوج العملات كرقم مثل 1.1235. إذا تم تحديد الزوج يورو / دولار أمريكي على أنه 1.1235 ، فهذا يعني أنه يأخذ 1.12 دولار (و 35/100) بالدولار الأمريكي ليساوي يورو واحد.

أزواج العملات الأكثر تداولًا هي ، بطبيعة الحال ، تلك التي تتضمن العملات الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم - الدولار الأمريكي (USD) واليورو (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP) والين الياباني (JPY) .

تعلم تجارة الفوركس - بالنقاط

بشكل عام ، أصغر تقلب في سعر الصرف بين عملتين يسمى "النقطة". مع معظم أزواج العملات ، والتي يتم تسعيرها لأربعة منازل عشرية ، فإن النقطة تساوي 0.0001. الاستثناء الأساسي هو أزواج عملات الين الياباني التي يتم تسعيرها فقط لمنزلتين عشريتين بحيث تكون النقطة تساوي 0.01. يقوم العديد من الوسطاء الآن بالاقتباس إلى خمسة منازل عشرية ، حيث يشير الرقم الأخير إلى كسر 1/10 من النقطة.

تعتمد قيمة النقطة على كل من زوج العملات الذي يتم تداوله وحجم اللوت الذي يتم تداوله. بالنسبة للعقد القياسي الواحد ، عادةً ما تساوي النقطة 10 دولارات أمريكية ؛ تداول عقود مصغرة ، النقطة تساوي 1 دولار ؛ وتداول عقود الميكرو ، النقطة تساوي 10 سنتات. تختلف قيمة النقطة اختلافًا طفيفًا اعتمادًا على زوج العملات الذي يتم تداوله ، ولكن هذه الأرقام دقيقة تقريبًا لجميع الأزواج.

مزايا تجارة الفوركس - الرافعة المالية

واحدة من عوامل الجذب الرئيسية لتداول الفوركس هي الرافعة المالية التي لا مثيل لها ، حيث تشير نسبة الرافعة المالية إلى مستوى الدين الذي يتكبده كيان تجاري مقابل عدة حسابات أخرى في ميزانيته العمومية أو بيان الدخل أو بيان التدفق النقدي. قالب Excel المتاح لتجار الفوركس. الرافعة المالية هي القدرة على الاحتفاظ بمركز في السوق بقيمة جزئية فقط من القيمة السوقية للأداة التي يتم تداولها. يُعرف مبلغ الإيداع الجزئي المطلوب للاحتفاظ بمركز تداول باسم "الهامش". يتم التعبير عن الرافعة المالية كنسبة تظهر مقدار الهامش المطلوب من قبل الوسيط للاحتفاظ بمركز في السوق. على سبيل المثال ، تعني الرافعة المالية بنسبة 50: 1 أن المتداول يحتاج فقط إلى رفع 2٪ من إجمالي قيمة الصفقة لبدء التداول. يقدم بعض الوسطاء رافعة مالية تصل إلى 1000: 1.

تعني الكميات الكبيرة من الرافعة المالية أنه يمكن لتجار الفوركس استخدام مبلغ صغير من رأس المال الاستثماري لتحقيق مكاسب كبيرة. على سبيل المثال ، باستثمار يبلغ حوالي 10 دولارات فقط ، وتداول العقود الصغيرة برافعة مالية 500: 1 ، يمكن للمتداول تحقيق ربح يقارب 20 دولارًا (أو ضعف استثماره تقريبًا) عند تغيير 20 نقطة فقط في سعر الصرف. نظرًا لأن العديد من أزواج العملات غالبًا ما يكون لها نطاق تداول يومي يبلغ 100 نقطة أو أكثر ، فمن السهل أن ترى كيف يمكن للمتداولين تحقيق مكاسب كبيرة من حركات السوق الصغيرة جدًا ، باستخدام كميات قليلة من رأس المال التجاري ، وذلك بفضل الرافعة المالية.

ومع ذلك ، يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أنه مثلما تضخم الرافعة المالية الأرباح ، فإنها تؤدي أيضًا إلى تضخم الخسائر. لذلك قد يلتزم المتداول بـ 10 دولارات فقط من إجمالي رأس ماله التجاري لبدء صفقة ، ولكن ينتهي به الأمر إلى تحقيق خسارة أكبر بكثير من 10 دولارات.

مزايا تجارة الفوركس - السيولة

حجم التداول المرتفع للغاية الذي يحدث في سوق الفوركس كل يوم تداول يؤدي إلى مستويات عالية من السيولة. تؤدي السيولة المرتفعة إلى انخفاض فروق أسعار العرض والطلب وتسمح للمتداولين بالدخول والخروج بسهولة من الصفقات طوال يوم التداول. عادةً ما يكون فارق العرض والطلب على أزواج العملات الرئيسية ، مثل الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، أقل بكثير من فارق العرض والطلب على العديد من الأسهم ، مما يقلل من تكاليف المعاملات للمتداولين.

بالنسبة للمتداولين المؤسسيين الكبار ، مثل البنوك ، فإن السيولة العالية تمكنهم من تداول مراكز كبيرة دون التسبب في تقلبات كبيرة في الأسعار التي تحدث عادة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة. مرة أخرى ، يؤدي ذلك إلى انخفاض إجمالي تكاليف التداول وبالتالي أرباح صافية أكبر أو خسائر صافية أقل.

يعتبر العديد من المتداولين أن ارتفاع السيولة يجعل الأسواق أكثر عرضة للتداول في اتجاهات طويلة الأجل يمكن تحليلها بسهولة باستخدام الرسوم البيانية والتحليل الفني.

مزايا تجارة الفوركس - التقلبات

كما ذكرنا سابقًا ، غالبًا ما يكون نطاق تداول العديد من أزواج العملات الأكثر تداولًا على نطاق واسع يصل إلى 100 نقطة أو أكثر. يوفر هذا التقلب اليومي فرصًا كبيرة لتحقيق الأرباح ببساطة ضمن نطاق تقلبات الأسعار التي تحدث خلال يوم التداول العادي.

تتعزز ميزة التقلبات من خلال حقيقة أنه في تداول الفوركس من السهل البيع على المكشوف كما هو الحال في الشراء لفترة طويلة. لا توجد قيود على البيع على المكشوف مثل تلك الموجودة لتداول الأسهم. نطاق تداول يومي واسع ، مع فرص متساوية للربح من الشراء والبيع ، يجعل سوق الفوركس جذابًا للغاية للمضاربين بشكل عام والمتداولين اليوميين بشكل خاص.

استراتيجيات تداول الفوركس - التحليل الأساسي

هناك طريقتان استراتيجيتان أساسيتان لتداول العملات الأجنبية - أساسي وتقني.

يفضل المتداولون على المدى الطويل تداول التحليل الأساسي بشكل أكبر - أولئك الذين يشترون (أو يبيعون) ويحملون زوج عملات لفترة طويلة من الزمن. التحليل الأساسي هو التحليل الذي يعتمد على الظروف الاقتصادية ، سواء داخل بلدان محددة أو على مستوى العالم.

خلال معظم أيام التداول ، يتم إصدار تقارير اقتصادية مختلفة من دول مختلفة في العالم. المؤشرات ، الإيجابية أو السلبية ، القادمة من مثل هذه التقارير هي المحرك الرئيسي للتغييرات الرئيسية في أسعار الصرف بين أزواج العملات. على سبيل المثال ، إذا تم إصدار العديد من التقارير الإيجابية عن اقتصاد المملكة المتحدة خلال إطار زمني مدته ثلاثة أشهر ، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى مثل اليورو والدولار الأمريكي.

من بين أهم التقارير الاقتصادية الصادرة ، والتي من المرجح أن تؤثر على أسواق العملات ، الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) ، وتقارير التوظيف وثقة المستهلك المختلفة ، و القرارات السياسية للبنوك المركزية.

قد يعتمد التحليل الأساسي أيضًا على الاتجاهات الاقتصادية العالمية. على سبيل المثال ، إذا كان استخدام القطن آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم ، فمن المتوقع أن تستفيد اقتصادات البلدان التي تعد منتجي القطن الرئيسيين ، ومن المتوقع أن تزيد القيمة النسبية لعملتها.

تعتبر أسعار الفائدة ، التي يحددها البنك المركزي للبلد ، عاملاً رئيسياً في تحديد القيمة النسبية للعملة. إذا تمكن المستثمرون من تحقيق مكاسب أعلى بكثير من الأموال المودعة في حسابات مدرة للفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بالحسابات المدرة للفائدة في البلدان الأخرى ، فإن ذلك يجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية وبالتالي من المرجح أن تزيد قيمته مقارنة بالعملات الأخرى .

استراتيجيات تداول الفوركس - التحليل الفني

يفضل العديد من تجار الفوركس التحليل الفني التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني هو شكل من أشكال تقييم الاستثمار الذي يحلل الأسعار السابقة للتنبؤ بحركة السعر في المستقبل. يعتقد المحللون الفنيون أن الإجراءات الجماعية لجميع المشاركين في السوق تعكس بدقة جميع المعلومات ذات الصلة ، وبالتالي ، تقوم باستمرار بتعيين قيمة سوقية عادلة للأوراق المالية. في تحديد مراكز التداول التي يعتمدونها. التحليل الفني - التحليل المستند إلى الرسوم البيانية لتحركات الأسعار في السوق بمساعدة المؤشرات الفنية المختلفة - يفضله المضاربون والمتداولون على المدى القصير أو خلال اليوم ، على الرغم من أن المتداولين على المدى الطويل قد يستخدمون أيضًا التحليل الفني.

التحليل الفني هو ببساطة التحليل الذي يعتمد على حركة الأسعار السابقة وسلوك السوق (مثل الحجم أو التقلب). تشمل المؤشرات الفنية مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة وقوة السوق أو مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).

قد تكون إستراتيجية التداول الفني الأساسية شيئًا بسيطًا مثل شراء زوج عملات عندما يكون السعر / سعر الصرف أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 فترة ، وبيع الزوج عندما يكون أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 فترة. يستخدم بعض المتداولين الفنيين مؤشرًا فنيًا واحدًا للتداولات ، بينما يستخدم البعض الآخر مؤشرات فنية متعددة كمؤشرات تداول. على سبيل المثال ، يمكن دمج إستراتيجية التداول الفني البسيطة الموضحة للتو ، باستخدام المتوسط ​​المتحرك ، مع مؤشر الزخم مثل MACD ، مع بدء التداولات فقط عند وجود مستويات أسعار ومستويات زخم معينة.

يقوم المتداولون الفنيون بتحليل الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية المختلفة بناءً على تفضيل الإطار الزمني للتداول الفردي للمتداول. يمكن للمتداولين الذين يجرون عمليات تداول سريعة للغاية داخل وخارج السوق تركيز تحليلهم على مخطط إطار زمني مدته 5 دقائق أو حتى دقيقة واحدة. من المرجح أن يقوم التجار ذوو الأطر الزمنية طويلة الأجل للتداول بتطبيق التحليل الفني على الرسوم البيانية لكل ساعة أو 4 ساعات أو اليومية.

سوق الفوركس - سوق فرص الربح

يعد سوق الفوركس من أكثر الأسواق جاذبية للمتداولين. انتشر تداول الفوركس بشكل كبير منذ أن أصبح تداول التجزئة من قبل صغار المستثمرين متاحين بسهولة في مطلع القرن. إن القدرة على فتح حساب تداول بمبالغ صغيرة تتراوح بين 50 و 100 دولار ، وإمكانية تحويل هذا المبلغ الصغير إلى ملايين في غضون بضع سنوات فقط ، هو سحب لا يقاوم تقريبًا.

ومع ذلك ، فإن إغراء "المال السهل" من تداول العملات الأجنبية يمكن أن يكون خادعًا. الحقيقة هي أن غالبية متداولي الفوركس يخسرون المال ، ونسبة صغيرة فقط من المتداولين هم فائزون ثابتون في سوق تداول العملات. لا تشمل مفاتيح النجاح في تداول الفوركس استراتيجية تداول جيدة وسليمة فحسب ، بل تشمل الانضباط التجاري الاستثنائي والصبر وإدارة المخاطر. لخص عدد من متداولي الفوركس الناجحين سر نجاحهم كشيء مثل ، "فقط تجنب تكبد خسائر كبيرة حتى تتعثر في فائز كبير. يفشل معظم المتداولين لأنهم يقامرون بعيدًا عن كل رؤوس أموالهم التجارية وليس لديهم أي أموال متبقية للتداول بها عندما تظهر فرصة تداول "مليون دولار" أخيرًا ".

اقرأ أكثر:

• استراتيجيات الاستثمار في الأسهم استراتيجيات الاستثمار في الأسهم تتعلق استراتيجيات الاستثمار في الأسهم بأنواع مختلفة من الاستثمار في الأسهم. هذه الاستراتيجيات هي القيمة والنمو واستثمار المؤشر. تتأثر الإستراتيجية التي يختارها المستثمر بعدد من العوامل ، مثل الوضع المالي للمستثمر ، وأهداف الاستثمار ، وتحمل المخاطر.
• أفضل ثلاثة محاكيات للأسهم أفضل محاكيات الأسهم تسمح للمستخدم بممارسة تقنيات الاستثمار وتحسينها. تسمح محاكيات تداول الأسهم بتداول النقود المزيفة باستخدام بيانات في الوقت الفعلي ، مما يتيح للمتداولين اختبار استراتيجيات تداول مختلفة قبل المخاطرة بأي أموال حقيقية عليهم.
• تم تصميم المقالات المالية الخاصة بـ Investing for Dummies Finance كأدلة للدراسة الذاتية لتعلم مفاهيم مالية مهمة عبر الإنترنت وفقًا لسرعتك الخاصة. تصفح مئات المقالات!
• Cryptocurrency Cryptocurrency Cryptocurrency هو شكل من أشكال العملات الرقمية يعتمد على شبكات blockchain. أصبحت العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum مقبولة على نطاق واسع.