يعد التعبير عن الاهتمام (EOI) أحد مستندات المعاملات الأولية قوالب قوالب أعمال مجانية لاستخدامها في حياتك الشخصية أو المهنية. تتضمن القوالب Excel و Word و PowerPoint. يمكن استخدامها في المعاملات والنمذجة القانونية والمالية والتحليل المالي وتخطيط الأعمال وتحليل الأعمال. يتقاسمها المشتري مع البائع في عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة. عمليات الاندماج والاستحواذ تحدث عندما تكون قيمة الشركة المدمجة أعلى من مجموع الشركتين الفرديتين. 10 طرق لتقدير التآزر التشغيلي في صفقات الاندماج والاستحواذ هي: 1) تحليل عدد الموظفين ، 2) النظر في طرق دمج البائعين ، 3) تقييم أي مكتب رئيسي أو مدخرات الإيجار 4) تقدير القيمة المحفوظة من خلال صفقة المشاركة.يشير EOI إلى اهتمام جاد من المشتري بأن شركته ستكون مهتمة بدفع تقييم معين والاستحواذ على شركة البائع من خلال عرض رسمي.
يبدأ EOI ببعض الثناء التمهيدي الموجه إلى شركة البائع. تنص على شيء مثل ، "يسعدنا تقديم مؤشر الاهتمام هذا. ..." إنها تشارك المشتري رؤية وقدراته الإستراتيجية لنقل الشركة إلى مستويات أعلى.
محتويات إبداء الاهتمام (EOI):
- سعر الشراء - يغطي EOI مقابل الشراء الذي يكون المشتري على استعداد لدفعه على أساس خالٍ من النقد وخالٍ من الديون في وقت إغلاق الصفقة. ويذكر أيضًا أن إجمالي المقابل المستحق الدفع يشمل التقييمات والمدفوعات لبرنامج ESOP أو المكافآت أو الأدوات الأخرى الصادرة عن البائع فيما يتعلق بحزم إنهاء الخدمة. يحتفظ المشتري أيضًا بالحق في تغيير شروط مقابل الدفع وقد يختار عدم متابعة المعاملة ، لأن المستند هو مجرد تعبير عن الاهتمام وغير ملزم لأي من الطرفين.
- منهجية التقييم - تذكر أساس التقييم والافتراضات الرئيسية التي اتخذها المشتري من أجل تحقيق التقييم. يعتمد العرض على توقعات البائع المستقبلية. يمكن أن تكون بعض الافتراضات:
- البيانات المالية التاريخية المعروضة في CIM كاملة ودقيقة.
- تُظهر توقعات البائع صورة دقيقة وعادلة للعمل.
- سيتم تمويل جميع مزايا التقاعد بالكامل من قبل البائع في وقت الإغلاق.
- يجب أن يكون رأس المال العامل اعتبارًا من تاريخ الإغلاق طبيعيًا وكافيًا لمواصلة العمل في المسار العادي.
- يتم تحويل جميع عقود التسهيلات وعقود البائعين وعقود العمل وعقود العملاء إلى المشتري دون أي مدفوعات إضافية بخلاف ما تم ذكره في قسم "سعر الشراء".
- العناية الواجبة - كخطوة تالية ، يطلب المشتري فرصة لإجراء العناية الواجبة مع الرضا التام. يطلب فرصة لإجراء العناية الواجبة لكل من الأعمال والبائع. كما أنه يسلط الضوء على المجالات الرئيسية التي سيبحثها المشتري أثناء إجراء نفس الشيء. قد يشمل ذلك الاجتهاد في الشؤون المالية والقانونية والتجارية وعقود العملاء وعقود البائعين والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والمرافق والتكنولوجيا والمصنع والآلات ، إلخ.
- هيكل الصفقة - يشرح المشتري هيكل الصفقة الذي يهتم به. ويتعامل مع ما إذا كان مهتمًا بشراء كامل للشركة أو مجرد اقتطاع من أي قسم. يذكر نوع الأصول والعقود التي قد يرغب المشتري في الحصول عليها مع هيكل الأرباح. ويذكر أيضًا كيف سيقوم المشتري بتمويل سعر الشراء للمعاملة ، والذي يمكن أن يكون إما من الرصيد النقدي في ميزانيته العمومية أو من قرض مصرفي.
- خطة إدارة الاحتفاظ - يشير المشتري أيضًا إلى خططه للإدارة العليا للبائع ونوع الترتيبات التي يمكنه التعامل معها.
- خدمات الانتقال والدعم - يذكر المشتري أنه سيحتاج إلى دعم النقل لفترة معينة من الوقت لإدارة الأعمال بشكل فعال. كما تنص على أنه لن يتم دفع أي مبلغ إضافي باستثناء "سعر الشراء" لهذه الخدمات.
- الموافقات المطلوبة للمعاملة - للحصول على الموافقة النهائية لصفقة ما ، سيطلب المشتري موافقة من مجلس إدارته ، وبالتالي ، يقوم بإبلاغ البائع بنفس الأمر حتى يمكن تحديد الجداول الزمنية المناسبة في مرحلة مبكرة.
- سير العمل - يتوقع المشتري أن البائع سيدير الأعمال في المسار الطبيعي دون أي تأثير سلبي مادي على العمل. في حالة نية البائع الدخول في أي نوع من التغيير الهيكلي ، يجب إخطار المشتري بذلك.
- مصاريف المعاملات - يوضح المشتري تمامًا أن أي مصاريف معاملات يتكبدها سوف يتحملها كل طرف بمفرده. يمكن أن تكون النفقات مرتبطة بالعناية الواجبة ، والتفاوض ، وصياغة الاتفاقيات القانونية ، والدعم المهني والقانوني ، وما إلى ذلك.
- السرية - يقدم المشتري هذا الاقتراح كطرف مهتم للدخول في الصفقة. تنص على أنه لا ينبغي الكشف عن اسم الشركة ولا مقابل الشراء لطرف ثالث دون موافقة خطية من المشتري. من المفترض أن يكشف البائع عن هويته فقط بعد توقيع اتفاقيات نهائية.
- اتفاقية غير ملزمة - يوضح المشتري بوضوح أنه مجرد تعبير عن الاهتمام بين الطرفين ولا يلتزم أي طرف بالتوقيع على الصفقة. لن يكون أي من المشتري أو البائع في وضع يسمح له بالمطالبة بأي نوع من الضرر بالإشارة إلى EOI.
خاتمة
تتضمن الفقرة الأخيرة من الخطاب ملاحظة شكر للبائع على وقتهم ولأخذ في الاعتبار فرصة البيع للمشتري. كما يذكر تفاصيل الاتصال بالمشتري في حالة رغبة البائع في التواصل مع المشتري للمناقشة والحصول على مزيد من التوضيح.
قراءات ذات صلة
لمعرفة المزيد حول عمليات الدمج والاستحواذ ، راجع الموارد المالية التالية.
- اتفاقية شراء نهائية اتفاقية شراء نهائية اتفاقية شراء نهائية (DPA) هي وثيقة قانونية تسجل البنود والشروط بين شركتين تدخلان في اتفاقية اندماج أو استحواذ أو تصفية أو مشروع مشترك أو شكل من أشكال التحالف الاستراتيجي. إنه عقد ملزم للطرفين
- الاندماج القانوني الاندماج القانوني في الاندماج القانوني بين شركتين (حيث تندمج الشركة "أ" مع الشركة "ب") ، ستستمر إحدى الشركتين في البقاء بعد اكتمال الصفقة. هذا هو الشكل الشائع للجمع في عملية الاندماج والاستحواذ.
- اعتبارات الاندماج والاستحواذ وانعكاساتها اعتبارات وآثار عمليات الاندماج والاستحواذ عند إجراء عمليات الاندماج والاستحواذ ، يجب على الشركة أن تقر وتراجع جميع العوامل والتعقيدات التي تدخل في عمليات الاندماج والاستحواذ. يوضح هذا الدليل أهمية
- اقتناء الأصول اقتناء الأصول اقتناء الأصول هو شراء شركة عن طريق شراء أصولها بدلاً من أسهمها. في معظم الولايات القضائية ، عادةً ما ينطوي اكتساب الأصول على افتراض بعض الالتزامات. ومع ذلك ، نظرًا لأن الأطراف يمكن أن تتفاوض بشأن الأصول التي سيتم الحصول عليها وأي الالتزامات سيتم تحملها ، يمكن أن تكون المعاملة أكثر مرونة بكثير