الإعلان التشويقي للاستثمار عبارة عن مستند احترافي مكون من صفحة واحدة أو صفحتين يتم استخدامه لتقديم عملية الاستحواذ وعمليات الدمج والاستحواذ. تعرف على كيفية إتمام عمليات الدمج والاستحواذ والصفقات. في هذا الدليل ، سنحدد عملية الاستحواذ من البداية إلى النهاية ، والأنواع المختلفة من المستحوذين (الإستراتيجية مقابل المشتريات المالية) ، وأهمية التآزر ، وتكاليف المعاملات أو فرص الاستثمار للمشترين الاستراتيجيين أو الماليين الدعابة هي أهم مستند في عملية المعاملة لأنها الوثيقة الأولى التي يطلع عليها المشترون المحتملون قبل متابعة الصفقة. عادةً ما يتم إعداد الإعلانات المحفزة "عمياء" (أي على أساس عدم ذكر اسم) للحفاظ على سرية الاستثمار المستهدف المحتمل.
غالبًا ما يتم إعداد المستند من قبل البنك الاستثماري.الوظائف تصفح الأوصاف الوظيفية: متطلبات ومهارات إعلانات الوظائف في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وبحوث الأسهم ، والخزانة ، وتمويل الشركات ، والمحاسبة ، ومجالات التمويل الأخرى تم تجميع هذه الأوصاف الوظيفية من خلال أخذ القوائم الأكثر شيوعًا للمهارات والمتطلبات والتعليم والخبرة وغيرها التي تمثل الشركة. إنها وثيقة تسويقية ، الغرض الأساسي منها هو جذب المشترين المحتملين للجلوس إلى طاولة عقد الصفقات.
صفات دعابة استثمار فعالة
- على الرغم من عدم وجود حد أقصى للصفحة عند إعداد إعلان تشويقي للاستثمار ، فمن المحتمل ألا يتجاوز طول الإعلان التشويقي ثلاث صفحات. خلاف ذلك ، قد يشعر المشترون المحتملون بالارتباك بسبب كمية المعلومات التي يجب معالجتها وفقدان الاهتمام.
- من الأهمية بمكان تضمين المعلومات الأساسية فقط والحفاظ على المحتوى موجزًا.
- يجب أن يتضمن الإعلان التشويقي للاستثمار رسومات ذات صلة لإعطاء المشترين المحتملين رؤية أفضل للمنتجات و / أو الخدمات التي تقدمها الشركة.
- يجب عدم الكشف عن اسم الشركة في الوثيقة.
- يعد قسم يسلط الضوء على الاستثمار المكتوب جيدًا ، وقسم نظرة عامة على الشركة ، وقسم منتجات / خدمات الشركة ، وقسم الشؤون المالية أمرًا بالغ الأهمية لبناء إعلان تشويقي للاستثمار.
محتويات دعابة الاستثمار الفعال
تتضمن دعابة الاستثمار الفعالة عادةً ما يلي:
- أبرز مزايا الاستثمار: تشمل ثلاث إلى خمس نقاط تحدد نقاط البيع الفريدة (USP) للاستثمار أو فرصة الاستحواذ. يمكن أن تكون أمثلة أبرز الاستثمارات قيادة السوق ، وملكية التكنولوجيا المسجلة الملكية ، ونمو الإيرادات الكبير ، والتحالفات و / أو الشراكات القوية ، وشبكة مبيعات واسعة ، وقدرات إنتاج فائقة ، وفريق إدارة متمرس ، إلخ
- نظرة عامة على الشركة: تتضمن دعابة الاستثمار عادةً وصفًا موجزًا للمناطق الجغرافية والمشهد التنافسي الذي تعمل فيه الشركة. كما يجب توفير وصف للشركة لمنح المشترين المحتملين فهمًا أفضل للشركة. من الأهمية بمكان ألا يتم نسخ معلومات الشركة مباشرة من موقع الشركة على الويب ، لأن القيام بذلك قد يمكّن المشترين المحتملين من التعرف على الشركة عندما ترغب في الحفاظ على سرية هويتها.
- نظرة عامة على العملاء: إذا أمكن ، يجب تضمين أسماء العملاء الرئيسية لبناء مصداقية للشركة.
- معلومات الصفقة: يجب الإشارة إلى تفاصيل نوع المعاملة (شراكة إستراتيجية ، بيع كامل ، بيع جزئي ، شراء ، إلخ) في دعابة الاستثمار.
- المنتج و / أو مزيج المبيعات: قائمة بالمنتجات / الخدمات الرئيسية المقدمة والإيرادات المتأتية من كل منها.
- ملخص مالي:ملخص للمقاييس المالية التاريخية الرئيسية (EBITDA أو EBITDA EBITDA أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء هي أرباح الشركة قبل إجراء أي من هذه الخصومات الصافية. تركز EBITDA على القرارات التشغيلية للشركة لأنها تنظر إلى الأعمال الربحية من العمليات الأساسية قبل تأثير هيكل رأس المال. الصيغة ، أمثلة الإيرادات ، هامش الربح صافي هامش الربح صافي هامش الربح (المعروف أيضًا باسم "هامش الربح" أو "نسبة هامش الربح الصافي") هي النسبة المالية المستخدمة لحساب النسبة المئوية من الربح الذي تحققه الشركة من إجمالي إيراداتها. يقيس مقدار صافي الربح الذي تحصل عليه الشركة لكل دولار من الإيرادات المكتسبة. ، إلخ) والأرقام المتوقعة.يجب تضمين عامين على الأقل من البيانات التاريخية بالتزامن مع عامين على الأقل من الأرقام المالية المتوقعة.
مثال
على سبيل المثال ، لنفترض أن شركة AppCentral ، أكبر شركة إنشاء في الولايات المتحدة ، تتطلع إلى تكوين شراكة استراتيجية في الصين. يكلف AppCentral Finance لقيادة الصفقة وإعداد إعلان تشويقي عن الاستثمار للمشترين المحتملين في الصين. يمكن إعداد مثال دعابة الاستثمار على النحو التالي:
قم بتنزيل النموذج المجاني
أدخل اسمك وبريدك الإلكتروني في النموذج أدناه وقم بتنزيل قالب دعابة الاستثمار المجاني الآن!
الخطوات التالية
يتم إرسال دعابة الاستثمار إلى المشترين المحتملين مثل المستثمرين الاستراتيجيين (أولئك الذين يعملون في نفس الصناعة) والمستثمرين الماليين (شركات الأسهم الخاصة). الهدف من الدعابة هو جذب الاهتمام وربما تنفيذ صفقة مع البائع.
إذا كان المشترون المحتملون مهتمين بالأعمال التجارية ، فإن اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) هي وثيقة يتم تبادلها بين المشتري المحتمل والبائع في المراحل الأولى من عملية الاندماج والاستحواذ عملية تجارية. مع الشركة موقعة لإنشاء علاقة سرية بين الطرفين وحماية المعلومات السرية أو الأسرار التجارية. عند التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء ، سيتم الكشف عن هوية الشركة وسيتم توفير المزيد من المعلومات في مذكرة المعلومات السرية (CIM) - مذكرة المعلومات السرية - مذكرة المعلومات السرية (CIM) هي وثيقة تستخدم في عمليات الاندماج والاستحواذ لنقل معلومات مهمة في عملية البيع معالجة. دليل وأمثلة ونموذج.
القراءة ذات الصلة
Finance هو المزود الرسمي للشهادة العالمية لمحلل التقييم والنمذجة المالية (FMVA) ™ FMVA ، انضم إلى أكثر من 350600 طالب يعملون في شركات مثل Amazon و JP Morgan و Ferrari ، وهو برنامج مصمم لمساعدة أي شخص على أن يصبح محللًا ماليًا على مستوى عالمي . لمواصلة التقدم في حياتك المهنية ، ستكون الموارد المالية الإضافية أدناه مفيدة:
- الأعمال المصرفية الاستثمارية PitchBook Investment Banking Pitch Book كيف تصنع كتابًا موجزًا عن الخدمات المصرفية الاستثمارية. سيعلمك هذا الدليل ما هو مدرج ، وكيف تصنع كتابًا موجزًا للغة IB ، ويقدم أمثلة على الشرائح
- اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) هي وثيقة يتم تبادلها بين المشتري المحتمل والبائع في المراحل الأولى من صفقة الاندماج والاستحواذ.
- مذكرة المعلومات السرية CIM - مذكرة المعلومات السرية مذكرة المعلومات السرية (CIM) هي وثيقة تستخدم في عمليات الدمج والاستحواذ لنقل معلومات مهمة في عملية البيع. دليل وأمثلة ونموذج
- طرق التقييم طرق التقييم عند تقييم شركة كمنشأة مستمرة ، هناك ثلاث طرق تقييم رئيسية مستخدمة: تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، والشركات المماثلة ، والمعاملات السابقة. تُستخدم طرق التقييم هذه في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وبحوث الأسهم ، وحقوق الملكية الخاصة ، وتطوير الشركات ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، والاستحواذ على الرافعة المالية ، والتمويل