بنوك الاستثمار في السوق الوسطى الخدمات المصرفية الاستثمارية الخدمات المصرفية الاستثمارية هي قسم من البنوك أو المؤسسات المالية التي تخدم الحكومات والشركات والمؤسسات من خلال تقديم خدمات استشارية للاكتتاب (زيادة رأس المال) وعمليات الدمج والاستحواذ (M & A). تعمل البنوك الاستثمارية كوسطاء وهي مؤسسات مالية أو وسطاء يتعاملون في الغالب مع شركات متوسطة السوق ، خاصة لزيادة الديون أو رأس المال السهمي وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ. شركات السوق المتوسطة هي شركات متوسطة الحجم تحقق إيرادات سنوية تتراوح من 10 ملايين دولار إلى 500 مليون دولار ومن 100 إلى 2000 موظف. ومن أشهر البنوك الاستثمارية في السوق المتوسطة روبرت دبليو بيرد ، وبيبر جافراي وشركاه ، ونيدهام وشركاه ، وستيفل فاينانشيال كورب.
معايير بنوك الاستثمار في السوق الوسطى
يعتبر بنك الاستثمار في السوق المتوسطة أحد الفئات الأوسع نطاقًا في إطار العمليات المصرفية الاستثمارية. الفئات الأخرى هي بنوك الاستثمار ذات الأقواس المنتفخة ، البنوك الاستثمارية الضخمة ، تعتبر البنوك الاستثمارية ذات القوس الكبير من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية. تشمل القائمة شركات مثل Goldman Sachs و Morgan Stanley و BAML و JP Morgan. ما هو بنك Bulge Bracket Investment والبنوك البوتيكية Boutique Investment Banks Boutique Investment Banks هي شركات أصغر لا تقدم عادةً خدمات مصرفية استثمارية كاملة الخدمات ، ولكنها تقدم خدمة مالية استثمارية واحدة على الأقل. غالبًا ما يكون للبنوك الصغيرة وجود محلي أو إقليمي فقط ، على الرغم من أن بعضها يعمل على مستوى العالم. قائمة البنوك الاستثمارية البوتيكة.
تتميز بنوك الاستثمار في السوق الوسطى عن غيرها بالسمات التالية:
- حجم الصفقة - تتراوح الصفقات أو المعاملات مع شركات السوق المتوسطة عمومًا من 10 ملايين دولار إلى 500 مليون دولار
- التركيز الجغرافي - تتمتع البنوك الاستثمارية في السوق الوسطى عادةً بحضور محلي قوي ولكنها تفتقر إلى التعرض الدولي مقارنةً بالبنك المتضخم الذي لديه العديد من الفروع والمكاتب الخارجية في جميع أنحاء العالم
- الخدمات - تشمل الخدمات المقدمة ما يلي: خدمات استشارية للاندماج والاستحواذ ، وجمع أموال الديون ورأس المال ، وإعادة هيكلة الشركات
- التركيز على العميل - غالبًا ما تتعامل البنوك المتوسطة مع الشركات الخاصة الأصغر نسبيًا ، وتقدم خدمات أكثر تخصيصًا أو مخصصة ، وتركز على العمل مع الشركات في قطاع أو صناعة معينة في السوق (وبهذه الطريقة تكون أقرب إلى البنوك التجارية أو المتخصصة )
كيف يتم تصنيف بنوك الاستثمار في السوق الأوسط؟
يتم تصنيف الشركات متوسطة السوق بشكل عام إلى الفئات الثلاث التالية:
- شركات السوق المتوسطة الوطنية كاملة الخدمات - قم بتوسيع خدماتها لتجمع بين الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات وأبحاث الأسهم والسمسرة وخدمات الأسهم الخاصة. ومن الأمثلة ويليام بلير وشركاه ، وبيبر جافراي ، وروبرت دبليو بيرد.
- الشركات الاستشارية الوطنية فقط - تشمل هذه الفئة بشكل أساسي شركات المحاسبة الكبرى. تتكون شركات المحاسبة العامة من محاسبين تخدم الأعمال والأفراد والحكومات والمنظمات غير الربحية من خلال إعداد البيانات المالية والضرائب التي تقدم خدمات استشارية للاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى التدقيق والمحاسبة خدمات. ومن الأمثلة على ذلك Ernst & Young و PricewaterhouseCoopers و Deloitte و KPMG.
- متخصصو الصناعة الواحدة - يركزون خدماتهم على شركات السوق المتوسطة في صناعة واحدة ، مثل شركات إدارة العقارات أو متاجر البيع بالتجزئة. قد يكون أيضًا خاصًا بقطاع معين وليس خاصًا بالصناعة ، على سبيل المثال ، الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية. مثال على ذلك شركة Brown Gibbons Lang & Co.
قائمة بنوك الاستثمار بالسوق الأوسط
تتفاعل البنوك الاستثمارية في السوق الوسطى مع شركات السوق المتوسطة بإيرادات سنوية تقل عن 1 مليار دولار وحجم صفقة أقل من 500 مليون دولار.
فيما يلي قائمة بأفضل سبعة بنوك استثمارية في السوق المتوسطة:
- وليام بلير وشركاه - تقدم مجموعة من الخدمات المالية مثل أبحاث الأسهم وخدمات الوساطة وإدارة الأصول والأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية. ينتشر التركيز عبر قطاعات السوق المختلفة ، مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة وتجارة التجزئة.
- روبرت دبليو بيرد وشركاه - شركة مصرفية استثمارية مملوكة للموظفين تضم 3100 متخصص. تقدم خدماتها لمجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والتكنولوجيا والمستهلكين وتوزيع الطاقة والطاقة والتكنولوجيا الصناعية.
- هوليهان لوكي - معترف بها عالميًا كشركة تركز على الاستشارات وكواحدة من أفضل البنوك الاستثمارية في السوق المتوسطة. تشمل الخدمات إعادة الهيكلة المالية وتمويل الشركات والخدمات الاستشارية المالية المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ.
- لينكولن انترناشونال - تعتبر مؤسسة راقية لها مكاتب متعددة منتشرة حول العالم. معروفة بنهجها العدواني في خدمات الدمج والاستحواذ.
- Stifel - معترف بها لخدماتها الاستشارية للاكتتاب العام في قطاع السوق الوسطى. يركز على الشركات في قطاعات الدفاع والفضاء والخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة والعقارات.
- Harris William & Co. - أنشأت اسمها في مجال الاستحواذ على الديون. تحظى بشعبية كبيرة بين شركات الأسهم الخاصة ، مع تركيزها بشكل أساسي على وسائل الإعلام والاتصالات والرعاية الصحية وعلوم الحياة وخدمات الأعمال والمستهلكين والنقل والخدمات اللوجستية والتوزيع المتخصص والطاقة والطاقة.
- KPMG Corporate Finance - تتمتع بسمعة قوية وإرث طويل ، خاصة في الخدمات المهنية مثل المحاسبة والضرائب وخدمات التدقيق. وهي تركز بشكل أساسي على 11 قطاعًا - التأمين ، والعقارات ، والأسواق الاستهلاكية ، ووسائل الإعلام والتسويق ، والتكنولوجيا والاتصالات ، والطاقة والموارد الطبيعية ، وخدمات الأعمال ، والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الصناعية ، والخدمات المالية ، والرعاية الصحية ، والأسواق الصناعية.
مصادر إضافية
نشكرك على قراءة قائمة بنوك الاستثمار في السوق المتوسطة للتمويل. لمواصلة التعلم والتقدم في حياتك المهنية ، نوصي بشدة بهذه الموارد الإضافية:
- البنوك الاستثمارية ذات شريحة الانتفاخ تعد بنوك الاستثمار ذات القوس الكبير Bulge Bracket Investment Banks Bulge Bracket هي أكبر بنوك الاستثمار العالمية. تشمل القائمة شركات مثل Goldman Sachs و Morgan Stanley و BAML و JP Morgan. ما هو بنك الاستثمار Bulge Bracket و
- قائمة أكبر 100 بنك استثماري قائمة أفضل بنوك الاستثمار قائمة أفضل 100 بنك استثماري في العالم مرتبة أبجديًا. أهم البنوك الاستثمارية في القائمة هي Goldman Sachs و Morgan Stanley و BAML و JP Morgan و Blackstone و Rothschild و Scotiabank و RBC و UBS و Wells Fargo و Deutsche Bank و Citi و Macquarie و HSBC و ICBC و Credit Suisse و Bank of America Merril Lynch
- دليل مقابلة البكالوريا الدولية أسئلة وأجوبة المقابلة المصرفية الاستثمارية أسئلة وأجوبة المقابلة المصرفية الاستثمارية. تم استخدام هذا النموذج الحقيقي من قبل البنك لتوظيف محلل أو مساعد جديد. رؤى واستراتيجيات مقابلة البكالوريا الدولية. يتم فرز الأسئلة إلى: نظرة عامة على البنك والصناعة ، وتاريخ التوظيف (السيرة الذاتية) ، والأسئلة الفنية (المالية ، والمحاسبة ، والتقييم) ، والسلوكية (الملائمة)
- أفضل ممارسات النمذجة المالية دليل النمذجة المالية المجانية هذا دليل النمذجة المالية يغطي نصائح Excel وأفضل الممارسات حول الافتراضات والمحركات والتنبؤ وربط البيانات الثلاثة وتحليل DCF والمزيد