المبيعات والتداول - نظرة عامة ، دليل ، ما تحتاج إلى معرفته

المبيعات والتداول (S & T) هي مجموعة في بنك استثماري. Investment Banking Investment Banking هي قسم من بنك أو مؤسسة مالية تخدم الحكومات والشركات والمؤسسات من خلال تقديم خدمات استشارية للاكتتاب (زيادة رأس المال) وعمليات الدمج والاستحواذ (M&A) . تعمل البنوك الاستثمارية كوسطاء يتكون من مندوبي المبيعات الذين يتصلون بالمستثمرين المؤسسيين بأفكار وفرص ، والمتداولين الذين ينفذون الأوامر ويقدمون المشورة للعملاء بشأن الدخول والخروج من المراكز المالية. المبيعات والتداول هو شريان الحياة الذي يصنع أو يكسر شركة الأوراق المالية الاستثمارية ، سواء كانت سمسرة في الأوراق المالية أو صندوق تحوط أو استراتيجيات صندوق التحوط. صندوق التحوط هو صندوق استثمار تم إنشاؤه من قبل الأفراد المعتمدين والمستثمرين المؤسسيين بغرض تعظيم العوائد وتقليل أو القضاء على المخاطر ،بغض النظر عن صعود السوق أو انخفاضه. يتم توظيف استراتيجيات صناديق التحوط من خلال شراكات الاستثمار الخاص بين مدير الصندوق والمستثمرين أو بنك الاستثمار. ماذا يفعل المصرفيون الاستثماريون؟ ماذا يفعل المصرفيون الاستثماريون؟ يمكن للمصرفيين الاستثماريين العمل 100 ساعة في الأسبوع لإجراء البحوث والنمذجة المالية وبناء العروض التقديمية. على الرغم من أنها تتميز ببعض من أكثر المناصب المرغوبة والمكافأة من الناحية المالية في الصناعة المصرفية ، إلا أن الخدمات المصرفية الاستثمارية هي أيضًا واحدة من أكثر المسارات الوظيفية صعوبة وصعوبة ، دليل البكالوريا الدولية. إذا لم تتمكن الشركة من بيع خدماتها للعملاء بنجاح ، فهي غير قادرة على القيام بأعمال تجارية - وإذا لم تستطع التجارة بشكل جيد ، يصبح من الصعب على الشركة الحصول على العملاء والاحتفاظ بهم وكسب المال.يتم توظيف استراتيجيات صناديق التحوط من خلال شراكات الاستثمار الخاص بين مدير الصندوق والمستثمرين أو بنك الاستثمار. ماذا يفعل المصرفيون الاستثماريون؟ ماذا يفعل المصرفيون الاستثماريون؟ يمكن للمصرفيين الاستثماريين العمل 100 ساعة في الأسبوع لإجراء البحوث والنمذجة المالية وبناء العروض التقديمية. على الرغم من أنها تتميز ببعض من أكثر المناصب المرغوبة والمكافأة من الناحية المالية في الصناعة المصرفية ، إلا أن الخدمات المصرفية الاستثمارية هي أيضًا واحدة من أكثر المسارات الوظيفية صعوبة وصعوبة ، دليل البكالوريا الدولية. إذا لم تتمكن الشركة من بيع خدماتها للعملاء بنجاح ، فإنها غير قادرة على القيام بأعمال تجارية - وإذا لم تستطع التجارة بشكل جيد ، فسيصبح من الصعب على الشركة الحصول على العملاء والاحتفاظ بهم وكسب المال.يتم توظيف استراتيجيات صناديق التحوط من خلال شراكات الاستثمار الخاص بين مدير الصندوق والمستثمرين أو بنك الاستثمار. ماذا يفعل المصرفيون الاستثماريون؟ ماذا يفعل المصرفيون الاستثماريون؟ يمكن للمصرفيين الاستثماريين العمل 100 ساعة في الأسبوع لإجراء البحوث والنمذجة المالية وبناء العروض التقديمية. على الرغم من أنها تتميز ببعض من أكثر المناصب المرغوبة والمكافأة من الناحية المالية في الصناعة المصرفية ، إلا أن الخدمات المصرفية الاستثمارية هي أيضًا واحدة من أكثر المسارات الوظيفية صعوبة وصعوبة ، دليل البكالوريا الدولية. إذا لم تتمكن الشركة من بيع خدماتها للعملاء بنجاح ، فإنها غير قادرة على القيام بأعمال تجارية - وإذا لم تستطع التجارة بشكل جيد ، فسيصبح من الصعب على الشركة الحصول على العملاء والاحتفاظ بهم وكسب المال.

شرح بالفيديو للمبيعات والتجارة

شاهد هذا الفيديو القصير لفهم المفاهيم الرئيسية التي يغطيها هذا الدليل بسرعة ، بما في ذلك ماهية المبيعات والتداول ، وأنواع الأنشطة المختلفة ، والمسارات المهنية في المبيعات والتداول.

أنشطة المبيعات

تعتبر مبيعات الاستثمار من الأنشطة الأساسية في المبيعات والتجارة. يقوم مندوبو المبيعات في شركة استثمار بنقل معلومات حول الأوراق المالية الأوراق المالية العامة الأوراق المالية ، أو الأوراق المالية القابلة للتسويق ، هي استثمارات يتم تداولها بشكل مفتوح أو سهل في السوق. الأوراق المالية إما حقوق الملكية أو على أساس الديون. للمستثمرين. في بنك الاستثمار ، يكون العملاء المحتملون عادةً مستثمرين مؤسسيين كبارًا ، بينما في الوساطة المالية أو صندوق التحوط ، قد يكون المستثمرون في المقام الأول مستثمري التجزئة الأفراد. إلى جانب موظفي التداول في شركة الاستثمار ، يراقب موظفو المبيعات أخبار الاستثمار مثل تقارير الأرباح الفصلية أو معلومات الدمج / الاستحواذ لتنبيههم إلى فرص استثمارية محددة يمكنهم عرضها على المستثمرين المحتملين.

يخدم موظفو المبيعات وظيفة مهمة بشكل خاص في العروض العامة الأولية (IPO) الطرح العام الأولي (IPO) الطرح العام الأولي (IPO) هو أول بيع للأسهم التي تصدرها الشركة للجمهور. قبل الاكتتاب العام ، تعتبر الشركة شركة خاصة ، وعادة ما يكون لديها عدد قليل من المستثمرين (المؤسسون والأصدقاء والعائلة والمستثمرون التجاريون مثل أصحاب رؤوس الأموال أو المستثمرين الملاك). تعرف على ما هو الاكتتاب العام الذي يقوم به البنك الاستثماري. عندما يتولى بنك استثماري مهمة معالجة الإصدار الأولي لسهم جديد ، فإنه يلتزم ببيع عدد محدد من الأسهم بسعر أدنى محدد. لتجنب الحاجة إلى شراء جزء من طرح الأسهم نفسه ،يجب أن يكون البنك الاستثماري على يقين من قدرة مندوبي المبيعات على بيع العدد المطلوب من الأسهم بنجاح في السوق الثانوية. أمثلة: بورصة نيويورك (NYSE) ، بورصة لندن (LSE). ، سواء للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات. تعد القدرة على بيع الأوراق المالية بكفاءة جزءًا كبيرًا مما يجعل البنك الاستثماري مربحًا. ولتحقيق هذه الغاية ، يعمل موظفو المبيعات باستمرار على تطوير العلاقات مع مشتري الأوراق المالية المحتملين ، مثل صناديق التقاعد ومديري محافظ الصناديق المشتركة وغيرهم من المشترين المؤسسيين الكبار.تعد القدرة على بيع الأوراق المالية بكفاءة جزءًا كبيرًا مما يجعل البنك الاستثماري مربحًا. تحقيقا لهذه الغاية ، يعمل موظفو المبيعات باستمرار على تطوير العلاقات مع مشتري الأوراق المالية المحتملين ، مثل صناديق التقاعد ، ومديري محافظ الصناديق المشتركة ، وغيرهم من المشترين المؤسسيين الكبار.تعد القدرة على بيع الأوراق المالية بكفاءة جزءًا كبيرًا مما يجعل البنك الاستثماري مربحًا. ولتحقيق هذه الغاية ، يعمل موظفو المبيعات باستمرار على تطوير العلاقات مع مشتري الأوراق المالية المحتملين ، مثل صناديق التقاعد ومديري محافظ الصناديق المشتركة وغيرهم من المشترين المؤسسيين الكبار.

بالإضافة إلى الاتصال بالعملاء ، فإن مندوبي المبيعات في شركة استثمار هم أيضًا على اتصال مستمر بمديري المحافظ وغيرهم من موظفي التداول للحصول على معلومات السوق في الوقت المناسب ومعرفة الاستثمارات التي يركز عليها موظفو التداول.

في شركة الوساطة المالية التقليدية التي تشارك في المبيعات والتداول ، يكون السماسرة هم مندوبي المبيعات الذين يتصلون بالمستثمرين المحتملين - سواء الأفراد أو المؤسسات - ويحاولون إقناعهم باستثمار الأموال مع الشركة. قد يعمل الوسطاء أو لا يعملون كتجار أيضًا. ومع ذلك ، فإن الممارسة الأكثر شيوعًا هي أن يتعامل الوسطاء مع جلب رأس المال الاستثماري الذي يكون طاقم التداول مسؤولاً عن إدارته.

صندوق الاستثمار ، ETF ، ومبيعات صناديق التحوط

في المجالات الأخرى للمبيعات المالية والتداول ، شركات الاستثمار التي تقدم الصناديق المشتركة الصناديق المشتركة الصناديق المشتركة هي مجموعة من الأموال التي يتم جمعها من العديد من المستثمرين بغرض الاستثمار في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى. الصناديق المشتركة مملوكة لمجموعة من المستثمرين ويديرها متخصصون. تعرف على الأنواع المختلفة من الصناديق ، وكيف تعمل ، وفوائد ومقايضات الاستثمار فيها أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) ، والصندوق المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية شائعة حيث يمكن أن تكون المحافظ أكثر مرونة وتنوعًا عبر مجموعة واسعة من جميع فئات الأصول المتاحة. تعرف على أنواع مختلفة من ETFs من خلال قراءة هذا الدليل. لا تقم بالاكتتاب في الاكتتابات العامة الأولية ولكن يجب مع ذلك توظيف طاقم مبيعات فعال.يتحمل موظفو المبيعات في شركات مثل Fidelity Investments مسؤولية جذب المستثمرين إلى مختلف الصناديق التي تقدمها Fidelity أو Vanguard أو شركات أخرى مماثلة. تحقق الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة الأموال من خلال فرض رسوم تمثل نسبة مئوية من إجمالي المبلغ المستثمر في الصندوق. لذلك ، كلما زاد عدد المستثمرين وزاد مقدار رأس المال الاستثماري الذي يمكن للشركة تأمينه معظمة ربح الشركة.

يمكن أن تختلف مبيعات استثمارات صناديق التحوط بشكل كبير من حيث من يقوم بالبيع ومن هم المستثمرون المحتملون. مع وجود صندوق تحوط جديد بدأه مدير صندوق تحوط جديد ، قد يكون مدير صندوق التحوط الذي يقوم بالتداول هو البائع الوحيد للصندوق ، على الأقل في البداية ، حتى يجتذب عددًا كافيًا من المستثمرين ويحقق أرباحًا كافية لتوظيف مندوب مبيعات و تفويض عمل المبيعات لهم. تختلف صناديق التحوط أيضًا في من تتعامل معهم كمستثمرين محتملين. تستهدف بعض صناديق التحوط المستثمرين المؤسسيين ، لكن البعض الآخر يركز جهوده على جذب رأس المال الاستثماري من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) الذين لديهم مبالغ كبيرة من المال للاستثمار.

المبيعات - الخلاصة

في النهاية ، يرتبط عمل المبيعات ارتباطًا وثيقًا بالعمل التجاري. هذا لأن العمل الأساسي لموظفي المبيعات ، بغض النظر عن نوع الشركة المالية التي يعملون بها ، هو إقناع المستثمرين المحتملين بأن متداولي الشركة أفضل من المتداولين الذين يعملون في الشركات المالية المنافسة . يحاول سمسار البورصة إقناع المستثمرين بأن شركة الوساطة تقدم بحثًا وتحليلاً فائقًا في المبيعات والتداول. يهدف مدير صندوق التحوط إلى إقناع المستثمرين بأنه قادر على تحقيق عوائد أعلى على الاستثمار. يقوم مندوبو المبيعات في أحد البنوك الاستثمارية بعرض قدرة البنك على الحصول على الحد الأقصى من رأس المال للاكتتاب العام ، أو قدرة البنك على تقديم خدمات الشراء والبيع الأكثر كفاءة للمستثمرين المؤسسيين الكبار.

أنشطة التداول

كجزء من أنشطة البيع والتداول ، يشتري التجار الأوراق المالية ويبيعونها ، إما نيابة عن شركة الاستثمار التي يعملون بها أو نيابة عن عملائهم. توظف شركات الاستثمار عددًا من المتداولين المتخصصين في مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأسهم أو السندات أو السلع. عادة ما يكون التخصص في المبيعات والتجارة أعمق بكثير من ذلك مع المتداولين الأفراد المعينين ، على سبيل المثال ، لمجرد التجارة في سوق الذهب أو التجارة في قطاع سوق معين مثل الرعاية الصحية أو النقل.

التجار مسؤولون عن إدارة كل من المخاطر ورأس المال والتحليل الأمني. في معظم الشركات التجارية الكبيرة مثل البنوك الاستثمارية ، بسبب الحجم الكبير للأوراق المالية التي يتداولونها عادةً في وقت واحد ، غالبًا ما ينخرط المتداولون في المبيعات والتداول مع نظرائهم في شركات الاستثمار الأخرى أو البنوك التجارية.

نوعان أساسيان من التداول

النوعان الأساسيان المختلفان من التجارة هما تداول الوكالة والتداول الاحتكاري ، ويشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسم تداول الدعامة.

يعمل تجار الوكالات كوكيل تجاري (ومن هنا جاء الاسم) للعملاء. مهمتهم هي تنفيذ الصفقات بمهارة قدر الإمكان نيابة عن عملاء الشركة. يعد تنفيذ الصفقات الماهر أمرًا مهمًا بشكل خاص للمتداولين في البنوك الاستثمارية الذين يقومون بإجراء صفقات للعملاء من المستثمرين المؤسسيين. لا توجد حيلة لشراء 50 أو 100 سهم من سهم معين ، ولكن عندما يحتاج المتداول إلى شراء 100000 أو مليون سهم ، فعليهم توزيع مشترياتهم بشكل استراتيجي حتى يتمكنوا من الحصول على العدد المطلوب من الأسهم بسعر مناسب. السعر دون أن يؤدي شرائهم إلى رفع السعر.

على عكس متداولي الوكالات ، لا يتداول متداولو الدعم نيابة عن عملاء الاستثمار ولكنهم بدلاً من ذلك مسؤولون عن تداول أموال الشركة المالية الخاصة. على سبيل المثال ، قد يكون المتداول الأساسي في أحد البنوك التجارية منخرطًا في تداول سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) من أجل تعظيم قيمة رأس مال البنك.

يتمتع تجار الدعامة بحرية التداول التي لا يتمتع بها تجار الوكالات ؛ ومع ذلك ، فإنها لا تزال مقيدة بحدود المخاطر التي وضعتها شركة الاستثمار.

هناك نوع ثالث من المتداولين ، متداول التدفق ، وهو نوع من الهجين بين تاجر وكالة ومتداول محترف. يمكن لمتداولي التدفق أن يتداولوا في نفس الوقت نيابة عن العملاء ونيابة عن شركة الاستثمار عندما ، على سبيل المثال ، يريد العميل شراء أسهم من الأسهم التي تحتفظ بها شركة الاستثمار وتريد بيعها. يقوم متداول التدفق بالشراء نيابة عن العميل ، ولكن ببيع أسهم العميل التي تمتلكها شركة الاستثمار ، يعمل أيضًا كوكيل للشركة.

في حين أنه من المهم فهم الأنواع الأساسية للتداول ، من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أن مفاهيم مثل تداول الوكالة وتداول الدعامة هي مجرد فئات عامة وأن التداول غالبًا لا يكون باللونين الأبيض والأسود بوضوح مثل تلك الفروق. على سبيل المثال ، يستثمر مديرو المحافظ لصناديق التحوط والصناديق المشتركة نيابة عن العملاء ، مما يجعلهم تجار وكالات ، ولكنهم يتمتعون أيضًا بالحرية في إجراء أي استثمارات يرغبون فيها ، ومن هذا المنطلق فهم متداولون داعمون

تداول أنواع مختلفة من الأوراق المالية

عادة ما يتم التمييز بين المتداولين ليس فقط من خلال كيفية تداولهم - الوكالة أو التداول الدعائي - ولكن من خلال ما يتداولونه. في بنك استثماري أو تجاري ، يتم تقسيم المتداولين إلى مجموعات مختلفة تتعامل مع تداول أنواع مختلفة من الأوراق المالية ، مثل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أو الأسهم أو السلع أو العملات الأجنبية.

أدى ظهور المشتقات المالية مثل التزامات الديون المضمونة (CDOs) وعقود الفروقات (CFDs) إلى توسيع فئات التداول وطمس الحدود بين الفئات إلى حد ما. على سبيل المثال ، تقع التزامات الضمانات المضمونة في التصنيف العام للأوراق المالية ذات الدخل الثابت ، ولكن نظرًا لأنها مشتقات ، فقد يتم تداولها بشكل منفصل من قبل متداولين معينين خصيصًا للمشتقات التجارية أو يمكن تداولها من قبل مجموعة التداول العادية ذات الدخل الثابت للشركة.

داخل كل مجموعة تجارية أساسية (على سبيل المثال ، الدخل الثابت ، الأسهم ، السلع) ، يتخصص المتداولون في تداول أدوات محددة. على سبيل المثال ، سيكون لدى مجموعة التداول ذات الدخل الثابت للشركة متداولين مخصصين لتداول السندات الحكومية وسندات الشركات والأدوات الأخرى المتعلقة بالديون. قد يكون المتداولون أكثر تخصصًا من خلال تداول الأدوات ضمن نطاقات استحقاق معينة ، مثل تداول السندات فقط ذات آجال استحقاق 10 سنوات أو أقل.

تداول الأسهم

بينما يركز المتداولون ذوو الدخل الثابت انتباههم على إجراءات الاقتصاد الكلي للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المتقلبة ، فإن تداول الأسهم يتضمن البحث عن الشركات الفردية وتحليلها. يتم دعم موظفي المبيعات والتداول في معظم الشركات الاستثمارية من قبل فرق البحث التي تتمثل مهمتها في جمع المعلومات ومقارنتها. ثم يتم تقديم المعلومات التي تم جمعها إلى طاقم التداول الذي يتخذ قرارات التداول النهائية بناءً على تلك المعلومات.

يتطلب تداول الأسهم النظر في عوامل أكثر من تلك التي عادة ما تكون متداولة في تداول الدخل الثابت. يتم تحليل الشركات من زوايا مختلفة. يمكن تحليل الصحة المالية للشركة وفقًا لمقاييس مالية مختلفة ، مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) أو نسبة الدين أو تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF). يمكن تحليلها بشكل أكبر من حيث موقعها في السوق ، وقوة فريق إدارتها ، وقوة قطاع السوق الذي تعمل فيه.

عادة ما يكون لدى مجموعة تداول الأسهم أيضًا متداولون معينون لتداول مؤشرات الأسهم فقط مثل مؤشر S&P 500.

تجار الوكالات الذين يتصرفون بصرامة نيابة عن العملاء ، البيع والشراء بناء على طلب العملاء ، عادة ما يتداولون في مجموعة واسعة من الأسهم لأنهم ليسوا مسؤولين بشكل مباشر عن قرارات التداول. في المقابل ، يتم تعيين متداولي الأسهم الداعمة لتداول قطاعات معينة في السوق ، وقد يكونون أكثر تخصصًا داخل القطاعات. قد يكون بعض المتداولين المكلفين بتداول أسهم التكنولوجيا مسؤولين بشكل خاص عن تداول أسهم التكنولوجيا المالية (fintech).

تداول السلع والعملات والخيارات وكل شيء آخر

عادة ما يكون المتداولون الأساسيون للسلع والعملات والخيارات والمشتقات المالية الأخرى متخصصين. عادة ما يتم تعيين تجار السلع إلى مجموعات تجارية من العقود الآجلة للسلع مثل المعادن الثمينة أو عقود الطاقة الآجلة أو العقود الآجلة الزراعية. ضمن كل فئة أساسية ، قد يتخصص المتداولون أيضًا في تداول سوق واحد محدد فقط ، مثل العقود الآجلة للقطن أو عقود القمح الآجلة.

يركز تجار العملات دائمًا تقريبًا على تداول عملة معينة ، على الرغم من أن ذلك سيتضمن تداول العملة مقابل مجموعة متنوعة من العملات الأخرى. المتداول المعين لتداول الجنيه البريطاني (GBP) سوف يقوم بتداول أزواج عملات مختلفة للجنيه الإسترليني ، مثل GBP / USD و GBP / EUR و GBP / AUD.

أكثر المشتقات المالية المتداولة على نطاق واسع ، الخيارات ، تغطي نطاقًا واسعًا من التداول وقد تندرج تحت فئة مجموعات تجارية مختلفة اعتمادًا على طبيعة الخيارات. هناك خيارات متاحة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت ، والأسهم ، والسلع ، والعملات ، لذا فإن المكان الذي يتناسب فيه متداول الخيارات مع مجموعات تداول شركة استثمار يعتمد على نوع الخيارات التي يتداولونها.

مهوس الكمبيوتر للتجارة

هناك نوع جديد من التداول يهيمن عليه المتداولون الذين يعملون بالتنسيق مع مبرمجي الكمبيوتر - التداول الخوارزمي. يتضمن التداول الخوارزمي تطوير برامج كمبيوتر مصممة لبدء الصفقات تلقائيًا بناءً على عوامل التحليل الفني مثل حجم التداول أو حركة السعر. حتى أن هناك برامج تداول حسابية تعتمد على تحليل العوامل الأساسية مثل الأحداث الإخبارية. يتخصص متداولو الخوارزميات في تحديد المتغيرات التي يمكن استخدامها بشكل أفضل لإنشاء برنامج تداول محوسب.

السرعة في تنفيذ التداول هي الميزة الرئيسية التي يوفرها التداول الخوارزمي. بمجرد تطوير برنامج التداول المحوسب هذا ، يمكنه تحليل المعلومات وتنفيذ التداولات بسرعة أكبر مما يستطيع المتداول الفردي.

وظائف في المبيعات والتجارة

يوفر كل من المبيعات والمهن التجارية في الشركات المالية إمكانات دخل هائلة. ولكن بسبب هذه الحقيقة على وجه التحديد ، فإن المنافسة على الوظائف شديدة وتتطلب موهبة فائقة وجهدًا إضافيًا لتحقيق النجاح. عادةً ما يتضمن البدء في أي من الفئتين الوظيفيتين العمل لساعات طويلة تتجاوز ساعات التداول العادية في السوق. نظرًا لأن المستثمرين المحتملين غالبًا ما ينشغلون بوظائفهم الخاصة خلال اليوم ، فقد يتطلب الاجتماع معهم كثيرًا من العمل بعد ساعات العمل.

يتطلب النجاح كمندوب مبيعات لشركة مالية جميع الصفات الأساسية التي تجعل مندوبي المبيعات الناجحين في أي مجال - الثقة بالنفس ، والشخصية المنتهية ولايته والجذابة ، والمبادرة ، والموقف الذاتي ، والدافع العالي ، والعمل الذي يحركه الهدف ، والمثابرة. تحتاج فقط إلى كل هذه المرات عشر مرات ، لأن الأمر يتطلب مهارة أكبر قليلاً للانخراط في المبيعات والتداول وبيع شخص ما باستثمار بملايين الدولارات مما يتطلبه بيع قميص له على سبيل المثال.

مثل أي مندوب مبيعات ، يجب أن يعرف مندوبو مبيعات الاستثمار منتجهم. هذا يتطلب منهم أن يكون لديهم الكثير من نفس المعرفة التي يمتلكها فريق التداول. قد يطلب المستثمر المحتمل من البائع أن يقدم له تحليلاً لاستثمار معين ، وعلى الرغم من أن مندوب المبيعات ليس باحثًا أو محللًا أو تاجرًا ، فمن الأفضل أن يكون لديه إجابة جيدة جاهزة. لذلك ، فإن الأشخاص المهتمين بممارسة مهنة في المبيعات لا يحتاجون فقط إلى الاهتمام والموهبة للبيع ، ولكن أيضًا الاهتمام الشديد وفهم الأدوات الاستثمارية التي سوف يقومون بتسويقها للعملاء المحتملين

تتضمن بعض وظائف المبيعات ، مثل وسيط الأوراق المالية أو مدير صندوق التحوط ، القيام بأعمال المبيعات والبحث والعمل التجاري. أحد العوامل التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بمبيعات الاستثمار هو نوع المستثمرين الذين تشعر براحة أكبر في التعامل معهم - مستثمرو التجزئة الأفراد أو المستثمرين المؤسسيين.

وظائف في التجارة

المواهب الأساسية المطلوبة للعمل في مجال التجارة هي القدرة على تحليل فرص الاستثمار وتنفيذ الصفقات بمهارة. يعد تنفيذ التجارة الماهر من أكثر المواهب غير المألوفة. كثير من المتداولين بارعون في تحديد فرص الاستثمار ولكنهم لا يجيدون إدارة مركز التداول. أفضل المتداولين لديهم القدرة على تنفيذ وإدارة الصفقات لتقليل المخاطر وزيادة الأرباح. إنهم قادرون على موازنة طريقهم بنجاح بين نقاط الخطأ للبقاء في صفقة طويلة جدًا أو الخروج من الصفقة مبكرًا جدًا.

المتداولون الناجحون لديهم سمات شخصية محددة تساعد على إنجاحهم. أولاً ، يمكنهم التعامل مع عالم التداول النشط دون التعرض لضغوط لا داعي لها. إنهم قادرون على اتخاذ قرارات تداول سريعة دون أن يعيقهم إما الثقة المفرطة أو الخوف المنهك من الخسارة. إنهم يستمتعون بعمل الأسواق المالية. لديهم الرغبة في إجراء البحوث اللازمة للكشف عن فرص الاستثمار. إنهم لا يكرهون العمل لساعات طويلة - غالبًا ما يمتد عمل تحليل فرص الاستثمار إلى ما بعد ساعات تداول السوق.

يتقدم المتداولون في البنوك الاستثمارية وشركات الاستثمار الأخرى من خلال إثبات مهاراتهم. نظرًا لأنهم يُظهرون قدرتهم على تحقيق الأرباح بنجاح وتجنب الخسائر ، يتم منحهم تدريجيًا المزيد من الأموال للإدارة ومدى أكبر من حيث مقدار المخاطرة التي يمكنهم تحملها في مراكز التداول.

نظرًا لوجود العديد من أنواع التداول المختلفة ، إذا كنت تفكر في مهنة تداول ، فعليك أيضًا التفكير بعناية في نوع المتداول الذي تريده. هل أنت مهتم أكثر بكونك تاجر وكالة مسؤول عن تنفيذ الصفقات للعملاء أو أن تكون تاجرًا رئيسيًا مسؤولاً عن اتخاذ قرارات التداول؟ ما هو أكثر جاذبية بالنسبة لك: العمل كجزء من فريق تداول في بنك استثماري ومتخصص في تداول أسواق معينة ، أو كونك صندوق تحوط أو مدير محفظة صناديق استثمار مشتركة بشكل كبير ومستقل ويستثمر في مجموعة واسعة من الأوراق المالية؟

فرص الخروج في المبيعات والتجارة

بغض النظر عما إذا كنت تسعى إلى مهنة في المبيعات أو التجارة ، فقد ترغب في وقت ما في إجراء تغيير مهم في حياتك المهنية. يمكن لمندوبي المبيعات الماليين الناجحين الانتقال بسهولة إلى المبيعات في مناطق أخرى. ومع ذلك ، بالنسبة للمتداولين ، هناك تنقل وظيفي أقل بشكل عام. التداول مهنة أكثر تخصصًا ، تقتصر على عالم المال والاستثمار. إذا كنت تعمل في بنك استثماري ، فإن الخلفية في التداول ستوفر لك عادة فرصًا لمتابعة وظائف أخرى في عالم البنوك. من ناحية أخرى ، إذا كنت متداولًا رئيسيًا في شركة صغيرة أو صندوق تحوط ، فقد تتمكن من نقل مهاراتك إلى شركة مماثلة ، ولكن من المحتمل ألا يكون هناك العديد من الفرص "الداخلية" للانتقال إلى منصب وظيفي جديد.

موارد المبيعات والتجارة الأخرى

شكرًا لك على قراءة دليلنا الشامل حول المبيعات والتداول. Finance هو المزود الرسمي لشهادة FMVA® للنمذجة المالية ومحلل التقييم (FMVA) انضم إلى أكثر من 350600 طالب يعملون في شركات مثل Amazon و JP Morgan و Ferrari المصممة لتحويل أي شخص إلى تاجر مالي عالمي المستوى. لمواصلة التعلم وتطوير معرفتك ، نوصي بشدة بالموارد الإضافية أدناه:

• اللاعبون الرئيسيون في أسواق رأس المال اللاعبون الرئيسيون في أسواق رأس المال في هذه المقالة ، نقدم لمحة عامة عن اللاعبين الرئيسيين وأدوارهم في أسواق رأس المال. تتكون أسواق رأس المال من نوعين من الأسواق: الأولية والثانوية. سيوفر هذا الدليل لمحة عامة عن جميع الشركات والمهن الرئيسية في أسواق رأس المال.
• وسيط مالي وسيط مالي وسيط مالي يشير إلى مؤسسة تعمل كوسيط بين طرفين من أجل تسهيل معاملة مالية. تشمل المؤسسات التي يشار إليها عادةً بالوسطاء الماليين البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية والصناديق المشتركة وصناديق التقاعد.
• آليات التداول آليات التداول تشير آليات التداول إلى الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تداول الأصول. النوعان الرئيسيان من آليات التداول هما آليات التداول القائمة على الأسعار والأوامر
• أنواع الأسواق - التجار والوسطاء والبورصات أنواع الأسواق - التجار والوسطاء وأسواق التبادل تشمل أسواق السماسرة والتجار وأسواق الصرف. يعمل كل سوق في ظل آليات تداول مختلفة ، مما يؤثر على السيولة والتحكم. تسمح الأنواع المختلفة من الأسواق بخصائص تداول مختلفة ، موضحة في هذا الدليل