سيقوم عملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية المحتملين بإجراء "مسابقة تجميل" أو "Bake-Off" كوسيلة لإجراء مقابلات مع العديد من البنوك الاستثمارية فيما يتعلق باختيار مستشار مالي أو ضامن أو وكيل اكتتاب للصفقة المحتملة.
عند المشاركة في مسابقة جمال أو خبز ، سيوضح المصرفيون الاستثماريون سبب كونهم الأكثر تأهيلاً لقيادة الصفقة. الأسباب تشمل:
- أفضل فريق - ملفات تعريف الأشخاص في الفريق
- أفضل سجل متابعة - إجمالي القيمة بالدولار وحجم تجربة المعاملات
- معظم المعرفة الصناعية - أعلى أبحاث الأسهم في هذا القطاع
- دعم التداول الأكثر نشاطًا - حجم وقيمة تداول الأسهم في السوق
- الخبرة الأكثر صلة - شواهد القبور للصفقات ذات الصلة المنجزة في هذا القطاع
- أفضل تقييم - تقديم تحليل التقييم الأكثر جاذبية للشركة
ما الذي يجب أن يعرفه المصرفيون الاستثماريون؟
أثناء عملية التماس أعمال جديدة ، غالبًا ما يتوقع عملاؤهم من المصرفيين الاستثماريين تقديم وجهة نظر حول احتمالية نجاح معاملة معينة. يجب أن يحرص المصرفيون الاستثماريون على عدم ضمان أو تقديم أي التزامات ملزمة لعملائهم فيما يتعلق بالتسعير أو حجم الصفقة أو إتمام الصفقة بنجاح.
من منظور الامتثال ، يجب على كتاب العرض التقديمي للخدمات المصرفية الاستثمارية لمسابقة الجمال أن:
- استخدم قالب أسلوب كتاب الملعب ؛
- قم بمراجعة مسبقة من قبل متخصصين قانونيين أو ضرائب (داخليين أو خارجيين) إذا كان الكتاب التدريبي يتضمن أي أوصاف متعمقة للشركات أو الأوراق المالية أو قوانين الضرائب أو القضايا القانونية المعقدة
- لا تحتوي على أي معلومات سرية تتعلق بالعملاء أو المعاملات الأخرى. يجب تحديد أي تقديرات للرسوم القانونية للعميل المحتمل أو تكاليف الطباعة أو النفقات الأخرى بوضوح على أنها "تقديرات" في كتاب العروض التقديمية. يجب مراجعة أي تقديرات للرسوم القانونية مع القسم القانوني ؛
- أن تكون مبنية على التحليل والنمذجة المالية الرائدة في الصناعة
كيف تعمل مسابقة Beauty Contest / Bake-Off
تبدأ عملية مسابقة الجمال من قبل الشركة التي تتطلع إلى تعيين مستشار مالي وعادة ما تتبع جدولاً زمنيًا مثل:
- تصل البنوك إلى مكتب العميل وتقدم عروضها شخصيًا
- تتداول الشركة حول جودة العروض الترويجية وتقييم الشركة
- تطلب الشركة مسودة خطابات المشاركة ومقترحات الرسوم من أفضل 1-3 اختيارات
- يختار البنك مستشارًا ويوقع خطاب ارتباط
مصادر إضافية
لقد كان هذا دليلًا لعملية مسابقة Beauty / Bake-Off المصرفية الاستثمارية لاختيار مستشار مصرفي استثماري. لمعرفة المزيد حول الوظائف في مجال البنوك ، راجع هذه الموارد الإضافية:
- ما هي النمذجة المالية؟ ما هو النمذجة المالية يتم تنفيذ النمذجة المالية في Excel للتنبؤ بالأداء المالي للشركة. نظرة عامة على ماهية النمذجة المالية ، وكيف ولماذا بناء نموذج.
- أفضل ممارسات النمذجة المالية دليل النمذجة المالية المجانية هذا دليل النمذجة المالية يغطي نصائح Excel وأفضل الممارسات حول الافتراضات والمحركات والتنبؤ وربط البيانات الثلاثة وتحليل DCF والمزيد
- طرق التقييم طرق التقييم عند تقييم شركة كمنشأة مستمرة ، هناك ثلاث طرق تقييم رئيسية مستخدمة: تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، والشركات المماثلة ، والمعاملات السابقة. تُستخدم طرق التقييم هذه في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وبحوث الأسهم ، وحقوق الملكية الخاصة ، وتطوير الشركات ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، والاستحواذ على الرافعة المالية ، والتمويل
- كيف تكون محللًا رائعًا The Analyst Trifecta® Guide الدليل النهائي لكيفية أن تكون محللًا ماليًا على مستوى عالمي. هل تريد أن تكون محلل مالي على مستوى عالمي؟ هل تتطلع إلى اتباع أفضل الممارسات الرائدة في المجال والتميز عن الآخرين؟ تتكون عمليتنا ، المسماة The Analyst Trifecta® ، من التحليلات والعرض التقديمي والمهارات الشخصية