صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة الشمسية - نظرة عامة ، أمثلة ، مكونات

صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة الشمسية عبارة عن صناديق يتم تداولها في البورصة تتيح للمستثمرين الوصول إلى الاستثمارات في صناعة الطاقة الشمسية. اعتبارًا من مايو 2020 ، هناك صندوق ETF واحد مخصص بشكل صارم للطاقة الشمسية - Invesco Solar ETF (TAN). ومع ذلك ، فإن أسهم الطاقة الشمسية هي جزء من ممتلكات العديد من الطاقة المتجددة ، أو الطاقة النظيفة ، صناديق الاستثمار المتداولة.

صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة الشمسية

بعض المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة المتجددة مدفوعون بالرغبة في الانخراط في الاستثمار المسؤول اجتماعيًا (SRI) ، في حين أن البعض الآخر يسعون ببساطة إلى استثمارات مربحة. استثمار أو مقارنة كفاءة الاستثمارات المختلفة. في ما يعتبرونه قطاعًا يقدم أسهمًا ذات إمكانات نمو عالية.

تنبع غالبية الأرباح المحتملة لشركات الطاقة البديلة من حقيقة أن الدول الفردية ، والولايات المتحدة بشكل عام ، تتبنى معايير صارمة للطاقة النظيفة بشكل متزايد. تتطلب التشريعات واللوائح استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوفير نسبة متزايدة من مزيج الطاقة الإجمالي المقدم للمستهلكين. باختصار ، يتم دعم ودعم شركات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من شركات الطاقة المتجددة من قبل الحكومة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ملخص

  • لا يوجد سوى صندوق واحد فقط للطاقة الشمسية وهو صندوق Invesco Solar Energy ETF. ومع ذلك ، يتم تضمين العديد من أسهم الطاقة الشمسية في محافظ صناديق الاستثمار المتداولة ذات القاعدة الأوسع نطاقًا للطاقة المتجددة.
  • Enphase Energy و First Solar Inc. من الأسهم الشهيرة في مجال الطاقة الشمسية التي يتم الاحتفاظ بها في محافظ العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة النظيفة.
  • يتم دعم قطاع الطاقة المتجددة بقوة من خلال التشريعات واللوائح الحكومية في معظم الدول المتقدمة.

أعلى صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة الشمسية

كما لوحظ ، اعتبارًا من منتصف عام 2020 ، هناك صندوق ETF واحد فقط - Invesco Solar ETF - يتم استثماره فقط في شركات الطاقة الشمسية. يمكن للمستثمرين أيضًا التعرف على شركات الطاقة الشمسية من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الطاقة النظيفة الأكثر عمومية والتي تشمل الاستثمارات في شركات المياه وطاقة الرياح. فيما يلي معلومات عن ثلاثة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة الشمسية - التركيب التفصيلي لصناديق الاستثمار المتداولة اعتبارًا من مايو 2020.

صندوق إنفيسكو للطاقة الشمسية (TAN)

تهدف مؤسسة التدريب الأوروبية هذه ، التي أنشأتها شركة Invesco في عام 2008 ، إلى عكس مؤشر MAC العالمي للطاقة الشمسية. يتألف المؤشر من مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في صناعة الطاقة الشمسية ، بما في ذلك الشركات التي تصنع قطع غيار لمعدات الطاقة الشمسية ، والشركات العاملة في التركيب أو البنية التحتية لتوفير الطاقة الشمسية ، والشركات التي تسوق الطاقة الشمسية لشركات الطاقة والعامة .

نظرًا لكونها مركزة فقط على صناعة الطاقة الشمسية ، فإن Invesco Solar ETF عادة ما يتضمن 25-35 حيازة فقط في محفظتها ، ويتركز جزء كبير من المحفظة على أكبر ثلاثة أو أربعة حيازات. أهم أربع مقتنيات للصندوق هي:

1. شركة سولار إيدج تكنولوجيز (SEDG: NASDAQ)

2. Enphase Energy Inc. (ENPH: NASDAQ)

3. First Solar Inc. (FSLR: NASDAQ)

4. Scatec Solar ASA (STECF: OTC)

معا ، يشكلون ما يقرب من 35 ٪ من محفظة الصندوق. نسبة مصروفات الصندوق البالغة 0.71٪ أعلى قليلاً من متوسط ​​القطاع البالغ 0.63٪. يبلغ أداؤها العام حتى تاريخه في عام 2020 9.61٪. إنها ثاني أكثر صناديق الاستثمار المتداولة انتشارًا في قطاع الطاقة المتجددة ، حيث يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة أكثر من 550 مليون دولار. الأصول تحت الإدارة (AUM) الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) هي القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية التي تمتلكها مؤسسة مالية أو تدير نيابة عن عملائها. .

مؤسسة iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

الصندوق العالمي للطاقة النظيفة من iShares التابع لشركة Blackrock ، والذي تم إنشاؤه أيضًا في عام 2008 ، هو أكثر صناديق الاستثمار المتداولة انتشارًا في قطاع الطاقة البديلة ، مع ما يقرب من 625 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. يتتبع مؤشر الطاقة النظيفة العالمي S&P ، والذي يتكون من الشركات العاملة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية.

من بين 30 حيازة للصندوق ، تعكس المراكز الثلاثة الأولى أعلى حيازات صندوق Invesco Solar Energy ETF:

1. شركة Solar Edge Technologies Inc.

2. Enphase Energy Inc.

3. First Solar Inc.

جزء كبير من باقي المحفظة مخصص للمقتنيات في الشركات التي توفر مصادر أخرى للطاقة البديلة. تحمل مؤسسة iShares Global Clean Energy ETF نسبة المصاريف نسبة المصروفات نسبة المصروفات هي رسوم تفرضها شركة استثمار لإدارة أموال المساهمين. غالبًا ما تتكبد شركات الاستثمار مثل الصناديق المشتركة نفقات تشغيل مختلفة عند إدارة أموال المستثمرين ، وتتقاضى نسبة مئوية صغيرة على الأموال الخاضعة للإدارة لتغطية النفقات. 0.46 فقط ، وهو أقل بكثير من متوسط ​​القطاع. يبلغ أداؤها حتى تاريخه 1.45٪ ، مما يشير إلى أن أسهم الطاقة الشمسية تعمل بشكل أفضل من أسهم الطاقة البديلة بشكل عام.

صندوق Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

ثالث أكثر صناديق الاستثمار المتداولة انتشارًا في قطاع الطاقة البديلة هو عرض آخر من Invesco - Invesco WilderHill Clean Energy ETF - تم إنشاؤه في 2005. يُنظر إلى ETF على أنه يوفر قاعدة أوسع من التعرض للقطاع من خلال تضمين الشركات التي ، في حين لا تشارك بشكل مباشر في صناعة الطاقة المتجددة ، وتقدم التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة أو المرتبطة بالصناعة. يتتبع مؤشر الطاقة النظيفة WilderHill.

يضم Invesco WilderHill Clean Energy ETF ما يقرب من 40 حيازة ، كل منها يشكل 2٪ -3٪ من إجمالي المحفظة. المقتنيات الثلاثة الأولى هي:

1. Enphase Energy Inc.

2. Tesla Inc. (TSLA: NASDAQ)

3. NIO Inc. (NIO: NYSE)

عند 0.70٪ ، تكون نسبة المصروفات الخاصة بصندوق ETF على قدم المساواة مع تلك الخاصة بـ Invesco Solar Energy ETF. منذ بداية العام حتى تاريخه في عام 2020 ، ارتفع الصندوق بنسبة 2.28٪.

قراءات ذات صلة

Finance هو المزود الرسمي للشهادة العالمية المعتمدة لمحلل الائتمان والمصرفية (CBCA) ™ CBCA اعتماد محلل الائتمان والائتمان المعتمد (CBCA) ™ هو معيار عالمي لمحللي الائتمان الذي يغطي التمويل والمحاسبة وتحليل الائتمان وتحليل التدفق النقدي ونمذجة العهد وسداد القروض وغير ذلك. برنامج شهادة ، مصمم لمساعدة أي شخص في أن يصبح محلل مالي على مستوى عالمي. لمواصلة التعلم والتقدم في حياتك المهنية ، راجع الموارد المالية التالية:

  • المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) تشير المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) إلى الاستراتيجيات التي تضعها الشركات في حيز التنفيذ كجزء من حوكمة الشركات المصممة من أجل
  • بورصة نيويورك (NYSE) بورصة نيويورك (NYSE) تعد بورصة نيويورك (NYSE) أكبر بورصة للأوراق المالية في العالم ، حيث تستضيف 82٪ من S&P 500 ، بالإضافة إلى 70 من أكبر الشركات في العالم . إنها شركة مطروحة للتداول العام توفر منصة للبيع والشراء
  • مصدر غير متجدد مورد غير متجدد يشير المورد غير المتجدد إلى مورد طبيعي موجود تحت الأرض ، والذي عند استهلاكه ، لا يتجدد بنفس السرعة التي يتم بها
  • الطاقة المتجددة - دورة النمذجة المالية للطاقة الشمسية