إنشاء لوحة المعلومات في Excel - دليل وأمثلة خطوة بخطوة

محلل مالي جيد The Analyst Trifecta® Guide الدليل النهائي لكيفية أن تكون محللًا ماليًا على مستوى عالمي. هل تريد أن تكون محلل مالي على مستوى عالمي؟ هل تتطلع إلى اتباع أفضل الممارسات الرائدة في المجال والتميز عن الآخرين؟ تتكون عمليتنا ، المسماة The Analyst Trifecta® ، من التحليلات والعرض التقديمي والمهارات اللينة التي تحتاج إلى أن تكون بارعًا في إنشاء لوحة القيادة في Excel. إنها ليست دائمًا مهارة تأتي بشكل طبيعي للناس ، والممارسة ، جنبًا إلى جنب مع التدريب الجيد ، هي مفتاح النجاح. في هذا الدليل المجاني ، حددنا أهم النصائح والحيل لإنشاء لوحة معلومات في Excel. سواء كنت مبتدئًا أو متقدمًا ، ستجد بعض النقاط المهمة في هذا البرنامج التعليمي.

من أجل إنشاء لوحة معلومات Excel فعالة ، نوصي بالخطوات التالية:

نظم بياناتك
قم بإعداد صفحتك
العصف الذهني
حدد العناصر المرئية
تركيز الانتباه
أخبر قصة

الخطوة 1 - تنظيم البيانات الخاصة بك

قبل أن تبدأ في إنشاء لوحة المعلومات في Excel ، من الضروري أن تكون بياناتك منظمة بشكل جيد. نحن نشجع المحللين دائمًا على استخدام أفضل ممارسات النمذجة في Excel. أفضل ممارسات النمذجة في Excel. تسمح أفضل ممارسات نمذجة Excel التالية للمستخدم بتوفير تجربة تصميم أنظف وأكثرها سهولة في الاستخدام. يعد Microsoft Excel أداة قوية للغاية. إن تعلم أن تصبح مستخدمًا قويًا لبرنامج Excel أمر إلزامي تقريبًا لمن يعملون في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات والأسهم الخاصة. سواء كان بناء النماذج المالية أو الاستعداد لتصميم لوحة القيادة

الجزء الأكثر أهمية هو أن يكون لديك كل المعلومات التي تخطط لرسمها في منطقة واحدة. قد يكون من الصعب جدًا ربط الرسوم البيانية إذا كانت البيانات منتشرة في جميع أنحاء جدول البيانات. في الصورة أدناه ، يمكنك رؤية مثال على كيفية تنظيم بياناتك بدقة من النموذج المالي لتكون جاهزة للوحة معلومات Excel.

الخطوة 2 - قم بإعداد صفحتك

بمجرد تنظيم بياناتك ، حان الوقت لإعداد الصفحة. يمكن أن يكون الاتجاه أفقيًا أو عموديًا ، وسيعتمد الحجم على الإخراج الذي تحاول إنشاءه. الأكثر شيوعًا هو جعل الصفحة 8.5 × 11 بوصة بحيث يمكن الطباعة بسهولة على الورق أو PDF بالحجم القياسي. عادةً ما تكون لوحات المعلومات صفحة واحدة فقط ، ولكن يمكنك أيضًا إنشاء لوحة معلومات متعددة الصفحات بسهولة. لمعرفة كيفية القيام بذلك ، راجع برنامج Excel التعليمي المجاني المجاني XL Tutorial هذا البرنامج التعليمي xl سيمنحك كل التدريب الذي تحتاجه لبرنامج Excel ، وإعداداته ، وصيغه ، ووظائفه. هذه دورة تعليمية مجانية على الإنترنت في xl.

تتضمن الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها عند إعداد صفحتك ما يلي: هل سيتم إرسال لوحة التحكم عبر البريد الإلكتروني أو طباعتها ، وهل ستذهب إلى المديرين التنفيذيين أو الأشخاص العاديين ، وهل للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي ، وهل يجب أن تكون المعلومات في الغالب مرئية أو تحتوي على أرقام وكلمات مثل حسنا.

لأغراض لوحة القيادة النموذجية هذه ، سنستخدم إعداد صفحة عمودي 8.5 × 11 صفحة واحدة.

الخطوة 3 - العصف الذهني

يكاد يكون من المستحيل تصميم لوحة عدادات مباشرة من المحاولة الأولى. تحتاج إلى العصف الذهني والتجربة والإصلاح حتى تأتي أخيرًا بتصميم رائع. عادة ما تستغرق هذه الخطوة العديد من التكرارات ، وقد تجد نفسك تقوم باستمرار بتغيير وتحديث لوحة معلومات Excel الخاصة بك بناءً على الملاحظات التي تتلقاها بمرور الوقت.

يوجد أدناه مثال على بعض العصف الذهني الذي يمكنك القيام به قبل أن تبدأ بالفعل في إنشاء لوحة القيادة في Excel. لاحظ أنها في الغالب مجرد ملاحظات وأفكار تقريبية حول كيفية تنظيم الصفحة ونوع البيانات التي يجب تضمينها. في مرحلة التخطيط ، نوصي أيضًا بالاطلاع على أمثلة أخرى للوحات المعلومات لمعرفة ما تريد.

الخطوة 4 - حدد العناصر المرئية

هناك الكثير من الخيارات المرئية عندما يتعلق الأمر بتصميم لوحة القيادة. في دورتنا حول إنشاء لوحة القيادة في Excel ، نتصفح جميع الأنواع المختلفة من المخططات والرسوم البيانية التي يمكنك تصميمها في Excel ، باتباع نهجنا البسيط خطوة بخطوة.

فيما يلي بعض العناصر المرئية الأكثر شيوعًا للاستخدام:

مخطط عمودي وخطي مدمجين

تعرف على كيفية إنشاء هذه المخططات في دورة لوحات معلومات Excel.

مخططات القياس

تعرف على كيفية إنشاء هذه المخططات في دورتنا التدريبية حول إنشاء لوحة معلومات Excel.

الخطوة 5 - تركيز الانتباه

بمجرد وضع المخططات ، من المهم جدًا تركيز الانتباه عن طريق إضافة سمات إلى الرسوم البيانية. تتضمن هذه السمات الأسهم أو التعليقات أو السطور أو المربعات أو أي شيء ينبثق من الشاشة ويلفت انتباهك.

هذه واحدة من أهم الخطوات وأكثرها إغفالًا في تصميم لوحة معلومات رائعة.

فيما يلي مثال على كيفية تركيز الانتباه بخط ووسيلة شرح.

احصل على هذا الرسم البياني الآن في دورتنا التدريبية حول كيفية إنشاء لوحة القيادة.

الخطوة 6 - أخبر قصة

الخطوة الأخيرة هي مراجعة منتجك النهائي والتأكد من أنه يحكي قصة مقنعة. هل هو رسم الصورة التي تريدها؟ هذا عندما تتراجع وتلقي نظرة شاملة على بياناتك والرسائل الرئيسية ومقارنتها بالغرض الأصلي للوحة القيادة. إذا لم يكن الأمر يتعلق بسرد القصة التي تريد سردها ، ففكر في إعادة تصميمها ، أو تغيير البيانات ، أو القيام بكل ما هو ضروري لتوضيح وجهة نظرك.