نموذج ورقة الشروط - قم بتنزيل صحيفة شروط النموذج مجانًا

تحدد صحيفة الشروط الشروط والأحكام الأساسية لفرصة الاستثمار وهي اتفاقية غير ملزمة تعمل كنقطة انطلاق لاتفاقيات أكثر تفصيلاً - مثل خطاب الالتزام أو الاتفاقية النهائية (اتفاقية شراء الأسهم) أو اتفاقية الاشتراك. غالبًا ما يتم إنتاج أوراق الشروط من قبل المصرفيين الاستثماريين دليل مهنة الخدمات المصرفية الاستثمارية المسار الوظيفي للخدمات المصرفية الاستثمارية - خطط لمسارك الوظيفي للوسيط المعرف الدولي. تعرف على رواتب الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وكيفية الحصول عليها ، وماذا تفعل بعد مهنة في البكالوريا الدولية. يساعد قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية (IBD) الحكومات والشركات والمؤسسات على زيادة رأس المال وإتمام عمليات الدمج والاستحواذ (M&A). نيابة عن الشركات المصدرة للمعلومات المؤسسية معلومات الشركة القانونية حول معهد تمويل الشركات (المالية).تحتوي هذه الصفحة على معلومات قانونية مهمة حول الشؤون المالية بما في ذلك العنوان المسجل والرقم الضريبي ورقم العمل وشهادة التأسيس واسم الشركة والعلامات التجارية والمستشار القانوني والمحاسب. . قم بتنزيل نموذج صحيفة الشروط المجاني الخاص بنا.

نموذج ورقة المصطلحات

قم بتنزيل النموذج المجاني

أدخل اسمك وبريدك الإلكتروني في النموذج أدناه وقم بتنزيل القالب المجاني الآن!

نموذج ورقة الشروط - مثال

ملاحظة: ورقة الشروط هذه مخصصة للأغراض التعليمية فقط ولا ينبغي استخدامها لأي غرض آخر.

المُصدر: [الاسم] ("المؤسسة")

طبيعة الطرح: [الوسيط أو غير الوسيط] [الطرح الخاص] ("الطرح") من [الأسهم العادية].

نوع الضمان: [مشاركات عامة]

حجم الطرح: [حتى 50 مليون دولار]

سعر الإصدار: $ [10.00] لكل [سهم] ("سعر الإصدار").

العمولة: [6.0]٪

الرسملة: حوالي 60.000.000 دولار. يشار إليها باسم "مستند [أ]".

توزيعات الأرباح: [صف سياسة توزيع الأرباح.]

حقوق التصفية التفضيلية: [صف أي تفضيلات للتصفية.]

تعريف حدث التصفية: [تضمين التعريف من المستشار القانوني.]

حقوق التحويل: [صِف ، إن أمكن.]

مكافحة التخفيف: [على سبيل المثال: يجب أن تتمتع الأسهم ببعض الحماية المعتادة المضادة للتخفيف لأي إصدارات أسهم بأسعار أقل من سعر الإصدار بناءً على صيغة المتوسط ​​المرجح ، وتخضع للاستثناءات القياسية.]

حقوق التصويت: [صف حقوق التصويت.]

استخدام العائدات: [تُستخدم عائدات الطرح في المقام الأول للأغراض العامة للشركة ورأس المال العامل.]

شروط الإغلاق: [يجب أن يكون إغلاق الطرح مشروطًا باستكمال إجراءات العناية الواجبة المرضية ، وتنفيذ الاتفاقيات النهائية المطلوبة لاستكمال الطرح ، واستلام جميع موافقات الشركات المطلوبة وموافقات الطرف الثالث على الطرح. إلخ.]

الوكيل: [Generic Capital Corp.]

تاريخ الإغلاق: [التاريخ]

ملاحظة: ورقة الشروط هذه مخصصة للأغراض التعليمية فقط ولا ينبغي استخدامها لأي غرض آخر.

المستندات في معاملات زيادة رأس المال الخاص

هل تتساءل أين تناسب صحيفة الشروط في العملية الشاملة لزيادة رأس المال للشركات الخاصة؟

فيما يلي قائمة بجميع المستندات الرئيسية في جمع رأس المال الخاص:

  1. دعابة / 1-بيجر
  2. اتفاقية عدم الإفشاء (NDA)
  3. عرض الإدارة
  4. ورقة الشروط
  5. مذكرة طرح
  6. شروط التسجيل

عادةً ما يرسل المصرفيون أو المستشارون الاستثماريون في المعاملة إلى الأشخاص إعلانًا تشويقيًا أو مستندًا تسويقيًا من صفحة واحدة يحدد فرصة الاستثمار. إذا كان المستثمرون مهتمين ، فسوف يوقعون على اتفاقية عدم الإفشاء وسيتلقون معلومات أكثر تفصيلاً مثل العرض التقديمي للإدارة ومذكرة العرض وكتيب الشروط. المرحلة النهائية ستكون اتفاقية الاشتراك.

المزيد من الموارد

إن معرفة كيفية بناء صحيفة الشروط هي مجموعة مهارات مهمة في مجال الاستثمار المصرفي.

من أجل التحضير لمهنة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية أو تطوير الشركات أو الأسهم الخاصة ، قد تجد هذه الموارد مفيدة:

  • ما هو الاستثمار المصرفي الاستثمار المصرفي الاستثمار المصرفي هو تقسيم البنك أو المؤسسة المالية التي تخدم الحكومات والشركات والمؤسسات من خلال تقديم خدمات استشارية للاكتتاب (زيادة رأس المال) وعمليات الدمج والاستحواذ (M & A). تعمل البنوك الاستثمارية كوسطاء
  • لماذا الاستثمار المصرفي لماذا الاستثمار المصرفي؟ سيطرح كل محقق في بنك الاستثمار تقريبًا السؤال: لماذا الخدمات المصرفية الاستثمارية؟ أرغب في العمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية لأنها أسرع طريقة لتعلم النمذجة المالية ، والتقييم ، وإكسل ، وفهم طبيعة معاملات الشركات الكبيرة. أنا أدرك أن الوظيفة لها تسلسل هرمي صارم ، ساعات طويلة جدًا
  • أساليب التقييم طرق التقييم عند تقييم شركة كمنشأة مستمرة ، هناك ثلاث طرق تقييم رئيسية مستخدمة: تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، والشركات المماثلة ، والمعاملات السابقة. تُستخدم طرق التقييم هذه في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وبحوث الأسهم ، وحقوق الملكية الخاصة ، وتطوير الشركات ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، والاستحواذ على الرافعة المالية ، والتمويل
  • أنواع النماذج المالية أنواع النماذج المالية تشمل أكثر أنواع النماذج المالية شيوعًا: نموذج البيان 3 ، نموذج DCF ، نموذج الاندماج والاستحواذ ، نموذج LBO ، نموذج الميزانية. اكتشف أفضل 10 أنواع

لمعرفة المزيد تحقق من خريطة الوظائف التفاعلية الخاصة بنا .