Brookside Equity Partners - نظرة عامة ، صفقات ، إدارة

Brookside Equity Partners هي صناديق الأسهم الخاصة صناديق الأسهم الخاصة صناديق الأسهم الخاصة هي مجمعات من رأس المال يتم استثمارها في الشركات التي تمثل فرصة لتحقيق معدل عائد مرتفع. إنهم يأتون مع شركة ثابتة تقوم باستثمارات مباشرة في شركات السوق المتوسطة. وهي متخصصة في عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية ، وإعادة الرسملة ، وإعادة الرسملة ، وإعادة الرسملة ، هي نوع من إعادة هيكلة الشركات التي تهدف إلى تغيير هيكل رأس مال الشركة. تقوم الشركات بإعادة الرسملة لجعل هيكل رأس مالها أكثر استقرارًا أو مثاليًا. ، عمليات الاستحواذ الإضافية ، عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ، واستثمارات الصناديق المالية. صندوق الصناديق (FOF) صندوق الصناديق (FOF) هو أداة استثمارية حيث يستثمر الصندوق في محفظة تتكون من أسهم صناديق أخرى بدلاً من ذلك. في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناضجة التي تبحث عن رأس مال طويل الأجل.

شركاء الأسهم في Brookside

تستثمر Brookside بشكل رئيسي في شركات أمريكا الشمالية ، على الرغم من أنها تسعى أيضًا إلى الاستثمار في آسيا وأوروبا. لا تقصر الشركة استثماراتها على صناعات محددة ، لكنها تفضل المشاركة في التصنيع ، وخدمات الأعمال ، والخدمات المالية ، والشركات الاستهلاكية ، والبلاستيك ، والتصنيع المتخصص ، والمواد الكيميائية المتخصصة.

معايير الاستثمار لشركاء الأسهم في Brookside

لكي يفكر Brookside Equity Partners في الاستثمار في شركة ، يجب أن تفي الاستثمارات بالمعايير التالية:

  • هامش إجمالي يزيد عن 25٪
  • هوامش EBITDA هامش EBITDA هامش EBITDA = EBITDA / الإيرادات. هي نسبة الربحية التي تقيس الأرباح التي تحققها الشركة قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء. يحتوي هذا الدليل على أمثلة ونموذج قابل للتنزيل يزيد عن 10٪
  • ما لا يقل عن 15 مليون دولار أمريكي في الإيرادات عن العامين الماضيين
  • ما لا يقل عن 5 ملايين دولار في EBITDA EBITDA EBITDA أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء هي أرباح الشركة قبل إجراء أي من هذه الخصومات الصافية. تركز الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) على قرارات التشغيل الخاصة بالأعمال لأنها تنظر إلى ربحية الشركة من العمليات الأساسية قبل تأثير هيكل رأس المال. الصيغة ، أمثلة عن العامين السابقين
  • فريق إدارة قوي
  • نمو ثابت في الإيرادات والأرباح في السنوات السابقة
  • آفاق نمو إيجابية في المستقبل
  • معدل عائد مرتفع على رأس المال

الخدمات التي تقدمها Brookside Equity Partners

الهدف الرئيسي لـ Brookside Equity Partners هو الشراكة مع فرق الإدارة والمستثمرين المشاركين لخلق قيمة طويلة الأجل. تقدم الشركة الخدمات التالية:

الاستثمار المشترك

يشارك Brookside في استثمارات مشتركة ، حيث يشتركون مع مستثمرين آخرين متشابهين في التفكير للاستثمار في نفس المحافظ. تفضل الشركة الشراكة مع المستثمرين الذين يجلبون الخبرة والعلاقات الصناعية ذات القيمة المضافة. من خلال الشراكة مع مستثمرين آخرين ، فهي قادرة على الاستثمار في مجموعة واسعة من الصناعات وأنواع الصفقات وفرص المواقف الخاصة.

عمليات الاستحواذ الإضافية

غالبًا ما تسعى Brookside والمستثمرون المشاركون فيها إلى عمليات استحواذ إضافية لإضافتها إلى محفظة شركاتهم. تسمح عمليات الاستحواذ الإضافية للشركات بتقديم خدمات تكميلية أو تقنية جديدة أو توسعة يمكن دمجها في البنية التحتية الحالية للشركة بسهولة.

يتضمن الاستحواذ الإضافي الاستحواذ على شركات أصغر ذات بنية تحتية مالية أقل. سيدفع المستحوذون مضاعفات القيمة المنخفضة للحصول على البنية التحتية. في بعض الأحيان ، قد تكتسب الشركات منافسين آخرين أقل إلى متوسطي الحجم لزيادة عروض منتجاتهم ، وقاعدة العملاء ، وحصة السوق ، أو للتوسع في أسواق جغرافية جديدة. قد لا تنطبق معايير الاستثمار المعتادة في Brookside على هذه الأنواع من الاستثمارات.

تسعى شركة الأسهم الخاصة إلى عمليات استحواذ إضافية في الصناعات التالية:

الأثاث : يأخذ Brookside في الاعتبار مصممي الأثاث والمصنعين والمستوردين والموزعين حيث يرغب المالكون في التقاعد أو القيام بأدوار سلبية في الإدارة. تفضل الشركة الشركات التي يتراوح حجمها بين 5 ملايين دولار و 40 مليون دولار ، على الرغم من أن هذا ليس إلزاميًا.

الطعام: يأخذ Brookside في الاعتبار مصنعي المنكهات الغذائية والمكونات الغذائية الوسيطة التي تركز على المنكهات الجافة والسائلة لمنتجات الأطعمة أو المشروبات. للنظر في عمليات الاستحواذ الإضافية ، يجب على الشركات في هذه الصناعة الإبلاغ عن إيرادات لا تقل عن 3 ملايين دولار.

منتجات التمويل والتأمين : يأخذ Brookside في الاعتبار الإداريين وشركات التأمين ومنشئي المنتجات المالية والتأمينية التي تلبي احتياجات مالكي السيارات ، وخاصة عقود خدمة المركبات وغيرها من المنتجات.

استثمارات التحكم المباشر

تستثمر Brookside رأسمالها في الشركات عالية النمو التي تمنحها مواقع الأغلبية والأقلية. تمنح مناصب الأغلبية الشركة سيطرة كبيرة في شؤون الشركة ، بينما يمنح منصب الأقلية الشركة سيطرة أقل ولكنه لا يزال يضعها في وضع يمكنها من المساهمة في اتخاذ القرارات الحاسمة.

كمستثمر مباشر ، يعمل مديرو الشركة مع الإدارة لإنشاء مبادرات إستراتيجية مثل عمليات الاستحواذ الجديدة ، وتقديم المنتجات الجديدة ، والتوسع في السوق لخلق قيمة طويلة الأجل.

استثمارات الصندوق

يستثمر Brookside بشكل انتقائي في الصناديق التي تثبت قدرتها على توليد عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر. إنها تفضل الأموال التي كانت موجودة بالفعل لفترة طويلة ، ولكنها تنظر أحيانًا في الأموال لأول مرة أيضًا. يأخذ Brookside في الاعتبار الأنواع التالية من الأموال: الاستحواذ بالرافعة المالية Leveraged Buyout (LBO) الشراء بالرافعة المالية (LBO) هو صفقة يتم فيها الاستحواذ على شركة باستخدام الدين كمصدر رئيسي للاعتبارات. تحدث معاملة LBO عادةً عندما تقترض شركة الأسهم الخاصة (PE) بقدر ما تستطيع من مجموعة متنوعة من المقرضين (ما يصل إلى 70-80٪ من سعر الشراء) لتحقيق معدل العائد الداخلي IRR> 20٪ ، صناديق الميزانين ، نمو رأس المال ، وصناديق الفرص الخاصة.

الوسطاء ومصادر الصفقات

يحافظ Brookside على علاقات مع وسطاء آخرين مثل المصرفيين الاستثماريين ووسطاء الأعمال في أمريكا الشمالية. في بعض الأحيان ، تعمل الشركة مع وسطاء لديهم عملاء جاهزين يبحثون عن خدمات جانب الشراء وجانب البيع التي تقدمها Brookside ويتفاوضون على الرسوم على أساس كل صفقة على حدة.

فريق إدارة Brookside Equity Partners

فيما يلي المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في Brookside Equity Partners:

دونالد إل هوكس الثالث

دونالد هوكس هو المؤسس المشارك لشركة Brookside Equity Partners ويشغل منصب العضو المنتدب ورئيس الشركة. دوره الرئيسي هو الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة. كما يشغل منصب مدير لعدة شركات خاصة ، مثل Ampex Corporation و Dimex LLC و Seal Industries، Inc. و Mainstream Communications LLC و MainStreet Media Group، LLC و Super Color Digital، LLC.

هوكس أيضًا عضو في لجنة الاستثمار في صندوق عائلة روكفلر. قبل تأسيس Brookside Equity Partners ، عمل كمستشار إستراتيجي في Monitor Group ، حيث قدم المشورة للعملاء في مختلف المجالات الاستراتيجية مثل عمليات الدمج والاستحواذ ، والتوسع الدولي ، والاستعانة بمصادر خارجية ، وتطوير استراتيجيات التسويق. هوكس خريج جامعة جورج تاون ، وهو حاصل أيضًا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون.

ريمون ف. ويلدون

ريموند ويلدون هو المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة Brookside Equity Partners. بدأ حياته المهنية مع مجموعة Brookside ، التي سبقت Brookside Equity Partners ، كمستشار لخدمات الضرائب والمعاملات في PricewaterhouseCoopers. في كيانات مجموعة Brookside ، استثمر في الأسهم الخاصة والاستثمارات المشتركة والعقارات والأسواق العامة.

كما قام ويلدون سابقًا بتقديم المشورة لعملاء السوق الوسطى ، والمصرفيين التجاريين ، والشركات المملوكة للقطاع العام بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الديون ، وكذلك بشأن المسائل الضريبية المحلية والدولية. يعمل أيضًا كمدير لعدة شركات ، بما في ذلك Ampex Corporation و Seal Industries، Inc. و Cardiff Holdings Corporation. تخرج ويلدون من جامعة لاسال ، وهو حاصل أيضًا على ماجستير في الضرائب من جامعة فيلانوفا.

ريتشارد تي ديل أكويلا

يعمل ريتشارد ديل أكويلا كمدير عام في Brookside Equity Partners. يشارك في جميع الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة. يشغل أيضًا منصب مدير العديد من الشركات الخاصة ، بما في ذلك USA Discounts Ltd و Superior Auto و Newhall Laboratories. قبل انضمامه إلى Brookside ، عمل Dell'Aquilla كمدير تنفيذي في Parallel Investment Partners ، حيث شارك في تحديد مصادر الصفقات ، وهيكلة ، وكذلك في إدارة العديد من استثمارات الأسهم الخاصة والخروج منها.

تشمل خبرة Dell'Aquilla الأخرى في العمل العمل كمدير رئيسي في Southfield Capital Advisors ، ومحلل أبحاث في Sasco Capital ، ومحلل مالي في Bear Sterns. وهو خريج بكالوريوس في الاقتصاد من كلية هاميلتون ، كما تابع دراساته الجامعية في جامعة أكسفورد.

مصادر إضافية

شكرًا لك على قراءة دليل Finance الخاص بشركاء Brookside Equity. Finance هو مزود عالمي لشهادة محلل التقييم والنمذجة المالية (FMVA) ™ FMVA ، انضم إلى أكثر من 350600 طالب يعملون في شركات مثل Amazon ، و JP Morgan ، وبرنامج شهادات Ferrari. لمواصلة تطويرك كمحلل مالي عالمي المستوى ، ستكون الموارد الإضافية أدناه مفيدة:

  • بنوك الاستثمار البوتيكية بنوك الاستثمار بوتيك بنوك الاستثمار هي شركات أصغر لا تقدم عادةً خدمات مصرفية استثمارية كاملة الخدمات ، ولكنها تقدم خدمة مالية استثمارية واحدة على الأقل. غالبًا ما يكون للبنوك الصغيرة وجود محلي أو إقليمي فقط ، على الرغم من أن بعضها يعمل على مستوى العالم. قائمة البنوك الاستثمارية البوتيكة
  • أبحاث الأسهم مقابل أبحاث حقوق الملكية المصرفية الاستثمارية مقابل أبحاث حقوق الملكية مقابل الخدمات المصرفية الاستثمارية. عند النظر إلى مهنة في أسواق رأس المال ، من المهم أن تفهم ما إذا كنت مناسبًا بشكل أفضل للأعمال المصرفية الاستثمارية أو أبحاث الأسهم. كلاهما يقدم خبرة عمل ممتازة وأجرًا رائعًا. يعود اختيار أحدهما على الآخر إلى الشخصية أكثر من أي شيء آخر.
  • اللاعبون الرئيسيون في أسواق رأس المال اللاعبون الرئيسيون في أسواق رأس المال في هذه المقالة ، نقدم لمحة عامة عن اللاعبين الرئيسيين وأدوارهم في أسواق رأس المال. تتكون أسواق رأس المال من نوعين من الأسواق: الأولية والثانوية. سيوفر هذا الدليل لمحة عامة عن جميع الشركات والمهن الرئيسية في أسواق رأس المال.
  • أكبر 10 شركات ملكية خاصة أفضل 10 شركات ملكية خاصة من هي أكبر 10 شركات ملكية خاصة في العالم؟ قائمة أكبر عشر شركات استثمارات خاصة ، مرتبة حسب إجمالي رأس المال الذي تم جمعه تشمل الاستراتيجيات الشائعة داخل PE ، عمليات الشراء بالرافعة المالية (LBO) ، ورأس المال الاستثماري ، ورأس مال النمو ، والاستثمارات المتعثرة ورأس المال الميزانين.