تحليل PESTEL - معهد تمويل الشركات

تحليل PESTEL هو دليل إستراتيجي إستراتيجي للشركات والأعمال. اقرأ جميع المقالات والموارد المالية حول استراتيجية الأعمال والشركات ، وهي مفاهيم مهمة للمحللين الماليين لإدراجها في النماذج والتحليلات المالية. ميزة المحرك الأول ، قوى بورتر الخمسة ، SWOT ، الميزة التنافسية ، القوة التفاوضية لإطار عمل الموردين المستخدم لتقييم البيئة الخارجية للأعمال التجارية عن طريق تقسيم الفرص والمخاطر إلى P olitical و E conomic و S ocial و T echnological و E nvironmental ، و Lعوامل المساواة. يمكن أن يكون تحليل PESTEL إطارًا فعالًا لاستخدامه في تخطيط إستراتيجية الشركة. تركز إستراتيجية الشركة على كيفية إدارة الموارد والمخاطر والعائد عبر الشركة ، بدلاً من النظر إلى المزايا التنافسية في إستراتيجية الأعمال ولتحديد إيجابيات وسلبيات استراتيجية العمل. هذا الإطار هو امتداد لإطار العمل الاستراتيجي PEST ، تحليل PEST إن تحليل PEST هو إطار إستراتيجي لتقييم البيئة الخارجية للأعمال. يركز على العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تتضمن تقييمًا إضافيًا للعوامل البيئية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على الأعمال التجارية. أدناه نقوم بتفصيل العناصر الرئيسية لكل من العوامل الستة لإطار عمل PESTEL (السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والتكنولوجية ، والبيئية ، والقانونية).يمكن دمج النقاط المشتقة من تحليل PESTEL في أطر إستراتيجية أخرى ، مثل تحليل SWOT ، تحليل SWOT. يتم استخدام تحليل SWOT لدراسة البيئات الداخلية والخارجية للشركة وهو جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للشركة. بالإضافة إلى ذلك ، أ و بورتر 5 القوات ، عند الاقتضاء.

مخطط تحليل PESTEL

العوامل السياسية

عند النظر إلى العوامل السياسية ، فأنت تنظر في كيفية تدخل السياسات والإجراءات الحكومية في الاقتصاد والعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الأعمال التجارية. وتشمل هذه ما يلي:

  • السياسة الضريبية Ad Valorem Tax مصطلح "حسب القيمة" هو مصطلح لاتيني يعني "وفقًا للقيمة" ، مما يعني أنه مرن ويعتمد على القيمة المقدرة للأصل أو المنتج أو الخدمة.
  • القيود التجارية الحواجز التجارية الحواجز التجارية هي إجراءات قانونية يتم وضعها في المقام الأول لحماية اقتصاد الوطن. عادة ما تقلل من كمية السلع والخدمات التي يمكن استيرادها. هذه الحواجز التجارية تأخذ شكل التعريفات أو الضرائب و
  • التعريفة الجمركية التعريفة الجمركية هي شكل من أشكال الضرائب المفروضة على السلع أو الخدمات المستوردة. التعريفات عنصر مشترك في التجارة الدولية. الأهداف الأساسية لفرض
  • بيروقراطية بيروقراطية يُعرف نظام الحفاظ على سلطة موحدة داخل المؤسسات وعبرها بالبيروقراطية. تعني البيروقراطية في الأساس أن تحكم المكتب.

أحد الأسباب التي تجعل الانتخابات تميل إلى أن تكون فترة من عدم اليقين بالنسبة لبلد ما هو أن الأحزاب السياسية المختلفة لديها وجهات نظر واستراتيجيات متباينة للسياسة بشأن البنود المذكورة أعلاه.

مثال على العامل السياسي: قررت شركة نقل عملياتها إلى دولة مختلفة بعد انتخاب حكومة جديدة في حملة لتنفيذ سياسات من شأنها أن تؤثر سلبًا على عمليات الشركة الأساسية.

عوامل اقتصادية

تأخذ العوامل الاقتصادية في الاعتبار الجوانب المختلفة للاقتصاد ، وكيف يمكن أن تؤثر النظرة المستقبلية على كل منطقة على عملك. عادة ما يتم قياس هذه المؤشرات الاقتصادية والإبلاغ عنها من قبل البنوك المركزية البنك المركزي الأوروبي. البنك المركزي الأوروبي (ECB) هو واحد من سبع مؤسسات في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي لمنطقة اليورو بأكملها. إنه أحد البنوك المركزية الأكثر أهمية في العالم ، حيث يشرف على أكثر من 120 بنكًا مركزيًا وتجاريًا في الدول الأعضاء. والوكالات الحكومية الأخرى. وهي تشمل ما يلي:

  • معدلات النمو الاقتصادي الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس معياري للصحة الاقتصادية للبلد ومؤشر لمستوى المعيشة فيها. أيضًا ، يمكن استخدام الناتج المحلي الإجمالي لمقارنة مستويات الإنتاجية بين البلدان المختلفة.
  • أسعار الفائدة معدل الفائدة يشير معدل الفائدة إلى المبلغ الذي يفرضه المقرض على المقترض مقابل أي شكل من أشكال الديون الممنوحة ، ويتم التعبير عنه عمومًا كنسبة مئوية من رأس المال.
  • أسعار الصرف الثابتة مقابل أسعار الصرف المربوطة تقيس أسعار صرف العملات الأجنبية قوة إحدى العملات مقارنة بأخرى. تعتمد قوة العملة على عدد من العوامل مثل معدل التضخم أو أسعار الفائدة السائدة في بلدها الأم أو استقرار الحكومة ، على سبيل المثال لا الحصر.
  • تضخم تضخم التضخم هو مفهوم اقتصادي يشير إلى الزيادات في مستوى أسعار السلع خلال فترة زمنية محددة. يشير الارتفاع في مستوى السعر إلى أن العملة في اقتصاد معين تفقد القوة الشرائية (على سبيل المثال ، يمكن شراء أقل بنفس المبلغ من المال).
  • معدلات البطالة Unemployment البطالة مصطلح يشير إلى الأفراد القابلين للتوظيف والباحثين عن عمل ولكنهم غير قادرين على العثور على وظيفة. علاوة على ذلك ، فإن هؤلاء الأشخاص في القوة العاملة أو مجموعة الأشخاص المتاحين للعمل ليس لديهم وظيفة مناسبة.

غالبًا ما تكون هذه هي محور تحليل البيئة الخارجية. تعتبر النظرة الاقتصادية ذات أهمية قصوى للأعمال التجارية ، ولكن لا ينبغي التغاضي عن أهمية عوامل PESTEL الأخرى.

مثال على العامل الاقتصادي: إذا قررت الشركة إعادة تمويل ديونها ، إعادة تمويل الديون إعادة تمويل الديون هي استبدال دين قائم عن طريق دين آخر بشروط و / أو شروط أكثر ملاءمة. بمعنى آخر ، تشير إعادة تمويل الديون إلى استبدال الديون الحالية بديون جديدة. بعد الإعلان عن تخفيض سعر الفائدة.

عوامل اجتماعية

يأخذ تحليل PESTEL أيضًا في الاعتبار العوامل الاجتماعية ، التي ترتبط بالاتجاهات الثقافية والديموغرافية للمجتمع. الأعراف والضغوط الاجتماعية هي المفتاح لتحديد سلوك المستهلك. العوامل التي يجب مراعاتها هي ما يلي:

  • الجوانب الثقافية والتصورات
  • الوعي الصحي
  • معدلات النمو السكاني
  • التوزيع العمري
  • Career Careers ابحث في مكتبة الموارد الوظيفية في Finance. قمنا بتجميع أهم الموارد الوظيفية لأي وظيفة في مجال تمويل الشركات. من التحضير للمقابلة إلى السير الذاتية ووصف الوظائف ، قمنا بتغطيتك للحصول على وظيفة أحلامك. استكشف الأدلة والقوالب ومجموعة واسعة من الموارد والأدوات المجانية المواقف

مثال العوامل الاجتماعية: انخفضت نسبة السكان الأمريكيين الذين يدخنون منذ سبعينيات القرن الماضي ، بسبب التغيرات في نظرة المجتمع إلى الصحة والعافية.

العوامل التكنولوجية

ترتبط العوامل التكنولوجية بالابتكار في الصناعة ، وكذلك الابتكار في الاقتصاد الكلي. عدم مواكبة أحدث الاتجاهات في صناعة معينة يمكن أن يكون ضارًا للغاية بالعمليات. تشمل العوامل التكنولوجية ما يلي:

  • البحث والتطوير (R&D) البحث والتطوير (R&D) هو عملية تحصل من خلالها الشركة على معرفة جديدة وتستخدمها لتحسين المنتجات الحالية وتقديم منتجات جديدة لعملياتها. البحث والتطوير هو تحقيق منهجي بهدف إدخال ابتكارات إلى عروض المنتجات الحالية للشركة. نشاط
  • التشغيل الآلي
  • الحوافز التكنولوجية
  • معدل التغيير في التكنولوجيا

مثال على العوامل التكنولوجية: قررت شركة رقمنة ملفات البيانات المادية الخاصة بها للسماح بوصول أسرع إلى معلومات الشركة.

العوامل البيئية

تتعلق العوامل البيئية بالتأثيرات البيئية على الأعمال. نظرًا لأن تقلبات الطقس أصبحت أكثر شيوعًا ، تحتاج الشركات إلى التخطيط لكيفية التكيف مع هذه التغييرات. تشمل العوامل البيئية الرئيسية ما يلي:

  • احوال الطقس
  • درجة الحرارة
  • تغير المناخ
  • التلوث
  • الكوارث الطبيعية (تسونامي ، الأعاصير ، إلخ.)

بالإضافة إلى ذلك ، هناك أهمية متزايدة للشركات لتكون صديقة للبيئة في عملياتها ، كما يتضح من ظهور مبادرات مسؤولية استدامة الشركات (CSR). تتضمن أمثلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات جهود الحد من انبعاثات الكربون والتحولات إلى المواد المتجددة ومصادر الطاقة.

مثال على العوامل البيئية: يتعين على شركة زراعية تعديل توقعات الحصاد. تشير التوقعات إلى ممارسة التنبؤ بما سيحدث في المستقبل من خلال مراعاة الأحداث في الماضي والحاضر. إنها في الأساس أداة لصنع القرار تساعد الشركات على التعامل مع تأثير عدم اليقين في المستقبل من خلال فحص البيانات والاتجاهات التاريخية. بسبب الظروف الموسمية الجافة غير المتوقعة التي تمنع نمو المحاصيل.

العوامل القانونية

غالبًا ما يكون هناك عدم يقين فيما يتعلق بالاختلاف بين العوامل السياسية والقانونية في سياق تحليل PESTEL. تتعلق العوامل القانونية بأي قوى قانونية تحدد ما يمكن أو لا يمكن أن يفعله النشاط التجاري. تشمل العوامل السياسية العلاقة بين الأعمال والحكومة. يمكن أن تتقاطع العوامل السياسية والقانونية عندما تقدم الهيئات الحكومية تشريعات وسياسات تؤثر على كيفية عمل الشركات.

تشمل العوامل القانونية ما يلي:

  • تنظيم الصناعة
  • التراخيص والتصاريح
  • قوانين العمل
  • الملكية الفكرية

مثال العوامل القانونية: يُجبر مطعم على الإغلاق بعد عدم استيفاء معايير سلامة الغذاء المنصوص عليها في قانون الولاية.

تحليل PESTEL في تقييم الأعمال

يوفر تحليل PESTEL اعتبارات مهمة لنموذج تقييم DCF إيجابيات وسلبيات تحليل التدفقات النقدية المخصومة يعتبر تحليل التدفق النقدي المخصوم أداة قوية في حزام المحلل المالي. ومع ذلك ، هناك العديد من إيجابيات وسلبيات تحليل DCF المهمة للمحللين ، والتي تمت مناقشتها في دورة نمذجة تقييم الأعمال المالية.

مجتمعة ، هذه العوامل الستة لها تأثير عميق على الفرص والمخاطر للأعمال التجارية. قبل إنشاء نموذج تقييم الأعمال - مثل نموذج نموذج DCF DCF يوفر لك قالب نموذج DCF هذا أساسًا لبناء نموذج التدفق النقدي المخصوم الخاص بك مع افتراضات مختلفة. الخطوة الأولى في نموذج DCF - بناء توقع تتمثل الخطوة الأولى في عملية نموذج DCF في بناء توقع للبيانات المالية الثلاثة ، بناءً على افتراضات حول كيفية أداء الأعمال في - من المهم فهم كيفية تأثير هذه العوامل على قدرة الشركة لتوليد التدفق النقدي التدفق النقدي التدفق النقدي (CF) هو الزيادة أو النقص في مقدار الأموال التي تمتلكها شركة أو مؤسسة أو فرد. في التمويل ، يستخدم المصطلح لوصف مقدار النقد (العملة) الذي يتم إنشاؤه أو استهلاكه في فترة زمنية معينة.هناك أنواع عديدة من التليف الكيسي.

يساعد تقسيم البيئة الخارجية على تحديد العناصر الأساسية التي يجب دمجها في تقييم عملك. يعد تحليل PESTEL مفيدًا أيضًا في الفحص الأولي للشركة ، ووضع المعايير التي يجب الوفاء بها للتحليل.

تعرف على المزيد في دورات النمذجة المالية في Finance.

مصادر إضافية

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول تحليل البيئة الخارجية وكيفية تطبيقه على نماذج وتقييمات DCF ، ألق نظرة على دورة نموذج تقييم الأعمال ، وهي جزء من برنامج FMVA®! شهادة FMVA® انضم إلى أكثر من 350600 طالب يعملون في شركات مثل Amazon و JP Morgan و Ferrari

راجع أيضًا موارد التمويل التالية:

  • تحليل SWOT تحليل SWOT يستخدم تحليل SWOT لدراسة البيئات الداخلية والخارجية للشركة وهو جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للشركة. بالإضافة إلى ذلك ، أ
  • نموذج DCF لتدريب نموذج DCF الدليل المجاني نموذج DCF هو نوع محدد من النماذج المالية المستخدمة لتقييم الأعمال. النموذج هو مجرد توقع للتدفق النقدي الحر غير المستقر للشركة
  • دورة الإستراتيجية
  • المؤشرات الاقتصادية المؤشرات الاقتصادية المؤشر الاقتصادي هو مقياس يستخدم لتقييم وقياس وتقييم الحالة الصحية العامة للاقتصاد الكلي. المؤشرات الاقتصادية