يسمح لك الجدول المحوري بتنظيم مجموعات البيانات الكبيرة وفرزها وإدارتها وتحليلها بطريقة ديناميكية. تعد الجداول المحورية إحدى أقوى أدوات تحليل البيانات في Excel ، ويستخدمها المحللون الماليون على نطاق واسع حول العالم. في الجدول المحوري ، يدير Excel أساسًا قاعدة بيانات خلف الكواليس ، مما يسمح لك بمعالجة كميات كبيرة من المعلومات بسهولة.
كيفية استخدام Pivot Table في Excel
يوجد أدناه دليل تفصيلي حول كيفية إدراج جدول محوري في Excel:
# 1 تنظيم البيانات
تتمثل الخطوة الأولى في التأكد من حصولك على بيانات جيدة التنظيم يمكن تحويلها بسهولة إلى جدول ديناميكي. هذا يعني التأكد من أن جميع البيانات موجودة في الصفوف والأعمدة المناسبة. إذا لم يتم تنظيم البيانات بشكل صحيح ، فلن يعمل الجدول بشكل صحيح. تأكد من أن الفئات (أسماء الفئات) موجودة في الصف العلوي من مجموعة البيانات ، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.
# 2 أدخل الجدول المحوري
في الخطوة الثانية ، حدد البيانات التي تريد تضمينها في الجدول ، ثم في علامة التبويب إدراج في شريط Excel ، حدد موقع مجموعة الجداول وحدد Pivot Table ، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.
عندما يظهر مربع الحوار ، تأكد من تحديد البيانات الصحيحة ثم قرر ما إذا كنت تريد إدراج الجدول كورقة عمل جديدة ، أو وضعه في مكان ما في ورقة العمل الحالية. هذا متروك لك تمامًا وتفضيلاتك الشخصية.
# 3 قم بإعداد حقول الجدول المحوري
بمجرد الانتهاء من الخطوة الثانية ، سيظهر مربع "حقول PivotTable". هذا هو المكان الذي تقوم فيه بتعيين الحقول عن طريق سحب وإفلات الخيارات المدرجة كحقول متاحة. يمكنك أيضًا استخدام مربعات الاختيار الموجودة بجوار الحقول لتحديد العناصر التي تريد رؤيتها في الجدول.
# 4 افرز الجدول
الآن بعد أن أصبح الجدول المحوري الأساسي في مكانه ، يمكنك فرز المعلومات حسب معايير متعددة ، مثل الاسم أو القيمة أو العدد أو أشياء أخرى.
لفرز التاريخ ، انقر فوق زر الفرز التلقائي (المميز في الصورة أدناه) ثم انقر فوق "المزيد من خيارات الفرز" للاختيار من بين المعايير المختلفة التي يمكنك الفرز وفقًا لها.
هناك خيار آخر وهو النقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في الجدول ثم تحديد فرز ، ثم "مزيد من خيارات الفرز".
# 5 تصفية البيانات
تعد إضافة عامل تصفية طريقة رائعة لفرز البيانات بسهولة بالغة. في المثال أعلاه ، أوضحنا كيفية الفرز ، ولكن الآن باستخدام وظيفة التصفية ، يمكننا رؤية البيانات الخاصة بأقسام فرعية محددة بنقرة زر واحدة.
في الصورة أدناه ، يمكنك أن ترى كيف ، عن طريق سحب فئة "القناة" من قائمة الخيارات لأسفل إلى قسم عوامل التصفية ، يظهر فجأة مربع إضافي في أعلى الجدول المحوري يقول "القناة" ، مشيرًا إلى تمت إضافة مرشح.
بعد ذلك ، يمكننا النقر فوق زر التصفية وتحديد المرشحات التي نريد تطبيقها (كما هو موضح أدناه).
بعد اكتمال هذه الخطوة ، يمكننا رؤية الإيرادات والشحن والإنفاق التسويقي لجميع المنتجات التي تم بيعها عبر قناة Instagram ، على سبيل المثال.
يمكن إضافة المزيد من الفلاتر إلى الجدول المحوري حسب الحاجة.
# 6 تحرير قيم البيانات (الحسابات)
الافتراضي في جداول Excel المحورية هو عرض جميع البيانات كمجموع لكل ما يتم عرضه في الجدول. على سبيل المثال ، في هذا الجدول ، نرى مجموع كل الإيرادات حسب الفئة ، ومجموع جميع مصاريف الشحن حسب الفئة ، ومجموع جميع نفقات التسويق حسب الفئة.
للتغيير من إظهار مجموع كل الإيرادات إلى "حساب" جميع الإيرادات ، يمكننا تحديد عدد العناصر التي تم بيعها. قد يكون هذا مفيدًا لأغراض إعداد التقارير. للقيام بذلك ، انقر بزر الماوس الأيمن على البيانات التي ترغب في تغيير قيمتها وحدد "إعدادات حقل القيمة" والتي ستفتح المربع الذي تراه في لقطة الشاشة أدناه.
في المحاسبة والتحليل المالي ، تعد هذه ميزة مهمة للغاية ، حيث غالبًا ما يكون من الضروري التنقل ذهابًا وإيابًا بين الوحدات / الحجم (وظيفة العد) وإجمالي التكلفة أو الإيرادات (دالة الجمع).
# 7 إضافة بُعد إضافي إلى الجدول المحوري
في هذه المرحلة ، لدينا فئة واحدة فقط في الصفوف وفئة واحدة في الأعمدة (القيم). ومع ذلك ، قد يكون من الضروري إضافة بُعد إضافي. ومع ذلك ، هناك تحذير موجز من أن هذا قد يؤدي إلى زيادة حجم الجدول بشكل كبير.
للقيام بذلك ، انقر فوق الجدول بحيث يظهر مربع "الحقول" واسحب فئة إضافية ، مثل "التواريخ" ، إلى مربع الأعمدة. سيؤدي هذا إلى تقسيم كل عنوان عمود إلى أعمدة إضافية لكل تاريخ موجود في مجموعة البيانات.
في المثال أدناه ، يمكنك معرفة كيفية إضافة بُعد التواريخ الإضافية إلى الأعمدة لتوفير المزيد من البيانات في الجدول المحوري.
دروس الفيديو - دليل الجدول المحوري النهائي
الفيديو أدناه هو دليل خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء جدول محوري من البداية. تابع معنا وشاهد مدى سهولة إنشاء جدول محوري في Excel. هذه واحدة من أقوى أدوات التحليل التي يمكنك استخدامها في برنامج جداول البيانات.
ميزات وأمثلة إضافية
لمعرفة المزيد حول PivotTables في Excel ، راجع دورة Excel المتقدمة التي تغطي جميع الوظائف الرئيسية التي يحتاجها المحلل المالي لإجراء تحليل.
بالإضافة إلى هذه الدورة التدريبية ، نوصي بشدة أيضًا بهذه الموارد المالية المجانية:
- دورة اكسل Crash Course
- اختصارات لوحة مفاتيح Excel اختصارات Excel للكمبيوتر الشخصي Mac Excel Shortcuts - قائمة بأهم واختصارات MS Excel الشائعة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac ، والمهن المالية والمحاسبية. تعمل اختصارات لوحة المفاتيح على تسريع مهاراتك في النمذجة وتوفير الوقت. تعلم التحرير والتنسيق والتنقل والشريط واللصق الخاص ومعالجة البيانات والصيغة وتحرير الخلية وغيرها من الاختصارات
- ورقة الغش الخاصة بالصيغ ، ورقة الغش الخاصة بصيغ Excel ، ستمنحك ورقة الغش الخاصة بصيغ Excel الخاصة بالصيغ المالية جميع الصيغ الأكثر أهمية لإجراء التحليل المالي والنمذجة في جداول بيانات Excel. إذا كنت تريد أن تصبح خبيرًا في التحليل المالي لبرنامج Excel وخبيرًا في بناء النماذج المالية ، فأنت في المكان الصحيح.
- معادلات Excel المتقدمة يجب أن تعرف صيغ Excel المتقدمة هذه الصيغ المتقدمة من Excel التي يجب معرفتها وستأخذ مهاراتك في التحليل المالي إلى المستوى التالي. وظائف Excel المتقدمة التي يجب أن تعرفها. تعرف على أفضل 10 صيغ Excel يستخدمها كل محلل مالي عالمي المستوى بشكل منتظم. ستعمل هذه المهارات على تحسين عمل جداول البيانات في أي مهنة