كتاب المعلومات العامة (PIB) - كيفية جعل PIB في الخدمات المصرفية الاستثمارية

كتاب المعلومات العامة (PIB) هو مستند يجمع المعلومات العامة المتاحة الملفات العامة البحث عن ملفات الشركة العامة. نظمت Finance جميع المصادر الرئيسية لإيداعات الشركات العامة مثل 10-K و 10-Q و S-1،13D و EDGAR و SEDAR وقواعد البيانات الأخرى. هذه المصادر حيوية للمحللين الماليين الذين يقومون بالنمذجة المالية وأعمال التقييم. في شركة معينة. بشكل عام ، يحتوي على معلومات من التقرير السنوي الأخير للشركة ، وبحوث الأسهم نظرة عامة على أبحاث الأسهم ، يتولى متخصصو أبحاث الأسهم مسؤولية إنتاج التحليلات والتوصيات والتقارير عن فرص الاستثمار التي قد تكون البنوك أو المؤسسات الاستثمارية أو عملائها مهتمين بها. القسم عبارة عن مجموعة من المحللين والمنتسبين. تقارير دليل نظرة عامة على أبحاث الأسهم ، معلومات الصناعة ، المقالات الإخبارية ،والأرباح الفصلية الأخيرة على الويب أو المكالمات الجماعية. يعتبر PIB مفيدًا جدًا عند إجراء العناية الواجبة. صفقة الاندماج والاستحواذ أو عملية الاستثمار. يتم الانتهاء من العناية الواجبة قبل إغلاق الصفقة. على شركة ، وهذا بدوره لا غنى عنه لتقييم الأعمال. إنه مورد قوي سيكون عادةً نقطة البداية ويوفر وثائق داعمة مهمة لتحليلك للشركة. عادة ما يتم إعداد PIBs من قبل محللين في الخدمات المصرفية الاستثمارية. Investment Banking. الاستثمار المصرفي هو قسم من البنوك أو المؤسسات المالية التي تخدم الحكومات والشركات ،والمؤسسات من خلال تقديم خدمات استشارية للاكتتاب (زيادة رأس المال) وعمليات الدمج والاستحواذ (M & A). تعمل البنوك الاستثمارية كوسطاء في التحضير للصفقات / المعاملات وموارد المعاملات وتوجيه لفهم الصفقات والمعاملات في الخدمات المصرفية الاستثمارية وتطوير الشركات وغيرها من مجالات تمويل الشركات. قم بتنزيل القوالب واقرأ الأمثلة وتعرف على كيفية تنظيم الصفقات. اتفاقيات عدم الإفصاح ، واتفاقيات شراء الأسهم ، وشراء الأصول ، والمزيد من موارد الاندماج والاستحواذ أو كتاب Pitchbook A Pitchbook هو كتاب مبيعات تستخدمه البنوك الاستثمارية لبيع المنتجات والخدمات ، بالإضافة إلى العملاء المحتملين. الغرض من كتاب الدعاية هو تأمين صفقة مع العملاء المحتملين. يقدم لمحة عامة عن الشركة ، بما في ذلك المعلومات التاريخية والقوة المالية ،والخدمات المتاحة للعملاء المحتملين. .

كتاب المعلومات العامة (PIB) - يستخدم في الخدمات المصرفية الاستثمارية

ماذا يتضمن PIB؟

عادة ما يتم تضمين العناصر التالية في PIB:

  • النشرات الإخبارية (آخر 6-12 شهرًا)
  • إيداعات SEC أين تجد إيداعات SEC أين تجد إيداعات SEC الأمريكية. يتعين على الشركات المتداولة علنًا في الولايات المتحدة تقديم الإيداعات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC عبر قاعدة بيانات EDGAR المتاحة مجانًا للجمهور. - مثل 10Q ، 10K ، تغييرات الملكية ، الأحداث الرئيسية أنواع ملفات SEC ، تجعل هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) من الإلزامي للشركات المتداولة علنًا تقديم أنواع مختلفة من إيداعات SEC ، وتشمل النماذج 10-K ، و 10-Q ، و S-1 ، و S- 4 ، انظر الأمثلة. إذا كنت مستثمرًا جادًا أو محترفًا ماليًا ، فإن معرفة الأنواع المختلفة من ملفات SEC والقدرة على تفسيرها سيساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. (3-5 سنوات الماضية)
  • تقارير أبحاث الأسهم - الصناعة ، الشركات ، تحليل الشركة القابل للمقارنة. كيفية إجراء تحليل الشركة القابل للمقارنة. يوضح لك هذا الدليل كيفية إنشاء تحليل شركة قابل للمقارنة ("Comps") خطوة بخطوة ، ويتضمن نموذجًا مجانيًا والعديد من الأمثلة. Comps هي منهجية تقييم نسبي تبحث في نسب الشركات العامة المماثلة وتستخدمها لاشتقاق قيمة الأبحاث السابقة لبنك خاص بشركة أخرى
  • عروض الشركات / المستثمرين
  • وكالة التصنيف الائتماني وكالة التصنيف هي شركة تقوم بتقييم القوة المالية للشركات والهيئات الحكومية ، وخاصة قدرتها على تلبية تقارير وكالة التصنيف الائتماني و- 2 إلى 3 تقارير وكالة التصنيف
  • محاضر المكالمة الجماعية

أين تجد المعلومات الخاصة بـ PIB

عادةً ما يكون الوصول إلى قواعد البيانات مثل Bloomberg و Capital IQ CapIQ CapIQ (اختصارًا لـ Capital IQ) عبارة عن منصة معلومات عن السوق صممتها Standard & Poor's (S&P). تُستخدم المنصة على نطاق واسع في العديد من مجالات تمويل الشركات ، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وأبحاث الأسهم وإدارة الأصول والمزيد. توفر منصة Capital IQ البحث والبيانات والتحليلات على القطاع الخاص والعامة ، وتعتبر Hoovers ميزة كبيرة عند إعداد PIB. هذه خدمات باهظة الثمن ، ولكن معظم البنوك والوظائف المصرفية (جانب البيع) تقدم البنوك ، المعروفة أيضًا باسم التجار أو مجتمعة باسم Sell-Side ، مجموعة واسعة من الأدوار مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وأبحاث الأسهم والمبيعات ووكالات الائتمان التجارية ، ومؤسسات جانب الشراء جانب الشراء مقابل جانب البيع جانب الشراء مقابل جانب البيع.يشير جانب الشراء إلى الشركات التي تشتري الأوراق المالية وتشمل مديري الاستثمار وصناديق التقاعد وصناديق التحوط. يتمتع جانب البيع بإمكانية الوصول إلى واحد على الأقل ، إن لم يكن كل ، من هذه الأنظمة. بالإضافة إلى هذه الموارد المدفوعة ، هناك الكثير من المعلومات المجانية عبر الإنترنت التي يمكن الوصول إليها من خلال المواقع الإلكترونية التالية:

  • EDGAR US - EDGAR EDGAR عبارة عن قاعدة بيانات حيث تقدم الشركات العامة الأمريكية المستندات التنظيمية مثل التقارير السنوية والتقارير ربع السنوية و 10-k و 10-q والنشرة التمهيدية والمزيد. EDGAR لتقف على جمع البيانات الإلكترونية وتحليلها واسترجاعها وهي قاعدة بيانات قابلة للبحث من وثائق الملفات للشركات الأمريكية. ، سيدار ، كندا - SEDAR SEDAR هي قاعدة بيانات قابلة للبحث عن البيانات المالية العامة للشركة والتقارير السنوية والمستندات الأخرى في كندا. SEDAR تعني: نظام التحليل الإلكتروني للوثائق واسترجاعها. إنه نظام حفظ مطلوب لجميع الشركات الكندية المدرجة في البورصة. ودار الشركات في المملكة المتحدة - الوصول إلى الملفات والبيانات المالية
  • قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة - قد تجد
    • المكالمات الجماعية الأرباح
    • تصريحات صحفيه
    • خطابات المساهمين
    • تقارير الوكيل
    • تقارير الاستدامة
  • مواقع Google Finance و Yahoo Finance و Stock Exchange:
    • أسعار الأسهم التاريخية
    • مقالات إخبارية

كتاب المعلومات العامة والدليل المجاني للتدريب على نموذج DCF DCF نموذج DCF هو نوع محدد من النماذج المالية المستخدمة لتقييم الأعمال. النموذج هو مجرد توقع لتقييم الأعمال للتدفقات النقدية الحرة غير المستقرة للشركة

دليل رواتب الخدمات المصرفية الاستثمارية للمصرفين الاستثماريين يغطي دليل رواتب الخدمات المصرفية الاستثمارية العديد من الوظائف في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية ونطاقات الرواتب المقابلة لها لعام 2018. هناك ثلاثة مجالات رئيسية في بنك الاستثمار: قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية ، والمبيعات والتداول ، وإدارة الأصول. تميل إلى وضع كتب المعلومات العامة معًا لتقييم الأعمال ؛ لديهم عمومًا محللهم المبتدئين الذين يقومون بمعظم الأعمال الشاقة في جمع البيانات. يعتبر PIB مكونًا رئيسيًا في "الخطوة 1: جمع المعلومات" لنهج من أربع خطوات لتقييم أعمال DCF. إنه ملخص لجميع المعلومات العامة ذات الصلة التي يجب أن يكون المرء على دراية بها عند تقييم نشاط تجاري. كتاب المعلومات العامة هو مصدر قيم لفهم كيف تولد الشركة القيمة ، وكيف تدار ،والمشهد الصناعي الذي تعمل فيه.

يمكن استخدام المعلومات الواردة في PIB للخطوة التالية من تحليل DCF ، تحليل الشركة المقارن ، ولإنشاء كتاب الإعلان.

يمكن تقسيم هذه الخطوة إلى:

  • تقييم ونقد شامل لاستراتيجية الشركة المعلنة
  • تقييم لفريق الإدارة وقدرته على الإنجاز باستخدام استراتيجيته المعلنة
  • التقييم التفصيلي والكمي للمزايا والعيوب التنافسية للشركة. تحليل SWOT يستخدم تحليل SWOT لدراسة البيئات الداخلية والخارجية للشركة وهو جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للشركة. بالإضافة إلى ذلك ، أ
  • مراجعة قوية للبيانات المالية للشركة ثلاثة بيانات مالية القوائم المالية الثلاثة هي بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية. هذه البيانات الأساسية الثلاثة معقدة
  • تقييم ديناميات الصناعة
  • المؤشرات الاقتصادية الاقتصادية العامة المؤشر الاقتصادي هو مقياس يستخدم لتقييم وقياس وتقييم الحالة الصحية العامة للاقتصاد الكلي. المؤشرات الاقتصادية والاتجاهات الديموغرافية

مصادر إضافية

تحقق من أدلة الدراسة الذاتية لـ Finance Resources هي وسيلة رائعة لتحسين المعرفة الفنية بالتمويل والمحاسبة والنمذجة المالية والتقييم والتداول والاقتصاد وغير ذلك. أدناه لمواصلة التعلم! إذا كنت ترغب في تعلم كيفية بناء نماذج لتقييم الأعمال ، فإن Finance لديها دورة نمذجة الأعمال التجارية ، والتي تعد جزءًا من شهادة FMVA ™ Certification FMVA® ، انضم إلى أكثر من 350600 طالب يعملون في شركات مثل Amazon ، و JP Morgan ، وبرنامج Ferrari!

  • محلل أبحاث الأسهم محلل أبحاث الأسهم يوفر محلل أبحاث الأسهم تغطية بحثية للشركات العامة ويوزع هذا البحث على العملاء. نحن نغطي راتب المحلل والوصف الوظيفي ونقاط دخول الصناعة والمسارات الوظيفية المحتملة.
  • دليل راتب النمذجة المالية دليل راتب النمذجة المالية دليل راتب النمذجة المالية - احصل على نظرة عامة على رواتب الوظائف التي تتطلب نمذجة مالية. الاستثمار المصرفي ، FP & A ، الأسهم الخاصة. يبحث كبار أرباب العمل في الصناعة عن محترفين لديهم خبرة مالية لديهم القدرة على تحليل البيانات المالية
  • WACC WACC WACC هو متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال للشركة ويمثل التكلفة المختلطة لرأس المال بما في ذلك حقوق الملكية والديون. صيغة WACC هي = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)). سيقدم هذا الدليل لمحة عامة عن ماهيته ، ولماذا يتم استخدامه ، وكيفية حسابه ، كما يوفر أيضًا حاسبة WACC قابلة للتنزيل
  • المعاملات السابقة تحليل المعاملات السابقة تحليل المعاملات السابق هو طريقة لتقييم الشركة حيث يتم استخدام معاملات الاندماج والاستحواذ السابقة لتقييم الأعمال المماثلة اليوم. يشار إليها عادة باسم "السوابق" ، يتم استخدام طريقة التقييم هذه لتقييم الأعمال بأكملها كجزء من الاندماج / الاستحواذ الذي يعده المحللون عادةً