أسرار تداول السلع - تعرف على أفضل ممارسات التداول

يعرف تجار السلع الناجحون أسرار تداول السلع ويميزون بين أنواع التداول المختلفة للأسواق المالية. تداول السلع يختلف عن تداول الأسهم ما هو السهم؟ يُطلق على الفرد الذي يمتلك أسهمًا في شركة اسم مساهم وهو مؤهل للمطالبة بجزء من الأصول والأرباح المتبقية للشركة (في حالة حل الشركة). يتم استخدام المصطلحات "الأسهم" و "الأسهم" و "حقوق الملكية" بالتبادل. . إنها لعبة مختلفة ، لكنها لعبة تستحق التعلم للمستثمرين. كل أداة استثمار أصول مالية الأصول المالية تشير إلى الأصول التي تنشأ من اتفاقيات تعاقدية بشأن التدفقات النقدية المستقبلية أو من امتلاك أدوات حقوق ملكية لكيان آخر. المفتاح فريد من نوعه من حيث أفضل السبل لتحقيق أرباح من تداوله.

أسرار تداول السلع

مزايا تداول السلع

على عكس تداول الأسهم أو الاستثمار في الصناديق المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) ، يُعد الصندوق المتداول في البورصة (ETF) وسيلة استثمارية شائعة حيث يمكن أن تكون المحافظ أكثر مرونة وتنوعًا عبر مجموعة واسعة من جميع فئات الأصول المتاحة. تعرف على أنواع مختلفة من ETFs من خلال قراءة هذا الدليل. ، يوفر تداول السلع رافعة مالية هائلة. في تداول العقود الآجلة للسلع ، يتعين عليك عادةً طرح حوالي 10٪ من إجمالي قيمة العقد. يمكّنك هذا من تحقيق مكاسب أعلى بكثير من رأس مال التداول الخاص بك. على سبيل المثال ، يمكنك الاحتفاظ بعقد آجل واحد لمؤشر S&P 500 بهامش إيداع يزيد قليلاً عن 20000 دولار ، بينما قد يتطلب الأمر عدة مئات الآلاف من الدولارات لشراء كل من الأسهم الفعلية الموجودة في المؤشر.إن ارتفاع المؤشر بنسبة 20٪ سيعيد لك ربحًا يزيد عن 100٪ من شراء عقد آجل - ستحقق تقريبًا نفس المبلغ المطلق بالدولار في الربح مثل شراء جميع الأسهم في المؤشر ، لكنك ستحتاج فقط إلى طرح استثمار أصغر بكثير لتحقيق هذا الربح.

قد يوفر تداول العقود الآجلة للسلع أيضًا عمولات وتكاليف تداول أقل ، على الرغم من أنه مع جميع شركات السمسرة في الأسهم المخفضة الموجودة الآن ، فإن هذه ليست مشكلة بقدر ما كانت عليه قبل 20 عامًا.

يتمتع تداول السلع بميزة على الاستثمارات غير السائلة مثل العقارات نظرًا لأن أي أموال في حسابك لا يتم استخدامها في الهامش في مراكز السوق التي تحتفظ بها متاحة لك بسهولة في أي وقت.

إحدى الميزات الرئيسية حقًا - وهي ميزة مزدوجة ، في الواقع - أن تداول السلع الأساسية هو أنه يوفر التنويع في بساطة. هناك عقود سلع آجلة متاحة للاستثمار في ذلك يغطي كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا - العقود الآجلة الزراعية ، وعقود الطاقة الآجلة ، والمعادن الثمينة ، والعملات الأجنبية ، ومؤشرات الأسهم. ومع ذلك ، على عكس سوق الأسهم حيث يوجد آلاف الأسهم للاختيار من بينها - غالبًا المئات في أي صناعة معينة - لا يوجد سوى بضع عشرات من العقود الآجلة للسلع الأساسية التي يجب مراعاتها. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا ارتفعت أسعار القطن ، يمكنك أن تربح جيدًا من خلال الاستثمار في عقود القطن الآجلة ؛ بينما إذا كنت تتداول في الأسهم ، فهناك المئات من الشركات التي يمكنك الاختيار من بينها والتي قد تتأثر ثرواتها بسعر القطن ، ولكنها ستتأثر أيضًا بعوامل أخرى في السوق.قد ينتهي بك الأمر بشراء أسهم في شركة ينخفض ​​سعر سهمها ، بسبب عوامل أخرى في السوق ، على الرغم من التغيير الإيجابي للشركة من حيث أسعار القطن.

أخيرًا ، في تداول السلع ، من السهل تحقيق الربح من البيع على المكشوف مثل الشراء لفترة طويلة. لا توجد قيود على البيع على المكشوف كما هو الحال في أسواق الأسهم. إن امتلاك القدرة على الربح من انخفاض الأسعار بنفس سهولة ارتفاع الأسعار هو ميزة رئيسية للمستثمر.

أسرار تداول السلع - ابحث عن السوق الخاص بك

إليك أحد أسرار تداول السلع غير المعروفة: يتخصص تجار السلع الناجحون باستمرار في التداول إما في سوق واحد ، مثل القطن ، أو قطاع صغير من السوق ، مثل المعادن الثمينة أو العقود الآجلة للحبوب.

لم يقدم أحد حتى الآن سببًا مرضيًا تمامًا لهذه الحقيقة ، ولكن تظل حقيقة أن عددًا قليلاً جدًا من المتداولين قادرون على تداول جميع أسواق السلع على قدم المساواة. كان هناك تاجر معروف إلى حد ما في الثمانينيات وكان له سجل تداول لا تشوبه شائبة تقريبًا في سوق القطن. كان نسخ تجارة القطن في ذلك الوقت أقرب ما يكون إلى مجرد طباعة أكوام من المال لنفسك. عامًا بعد عام ، وصف الارتفاعات والانخفاضات في السوق وتغيرات الاتجاه تقريبًا كما لو أنه سافر إلى المستقبل وشاهدها بالفعل تتكشف.

ومع ذلك ، فإن هذا تاجر القطن اللامع نفسه كان لديه عيب قاتل: لقد أحب أيضًا تداول سوق الفضة. لسوء حظه ، كان سيئًا للغاية في تداول الفضة كما كان جيدًا في تجارة القطن. تفاقم ضعفه بسبب حقيقة أنه بينما كان يتداول عادةً في اتجاهات طويلة الأجل في سوق القطن ، كان يتداول يومًا في سوق الفضة ، مما أتاح له فرصًا جديدة لخسارة المال في كل يوم تداول من أيام الأسبوع.

كيف لعب كل هذا بالنسبة له؟ حسنًا ، في عام واحد عندما حقق أكثر من مليون دولار من تداول العقود الآجلة للقطن ، انتهى به الأمر إلى تسجيل خسارة صافية في التداول لهذا العام. هذا صحيح - لقد قضى تداوله السيئ للغاية على الفضة على كل جزء من أرباحه الضخمة من تجارة القطن.

(لحسن الحظ ، هذه القصة لها نهاية سعيدة. بعد سنتين أو ثلاث سنوات من الخسارة العنيفة للمال في تداول سوق الفضة ، تقبل الرجل أخيرًا حقيقة أنه "لا يمكنني تداول الفضة" ، وتوقف بحكمة عن فعل ذلك. استمر في جمع ثروة من تجارة القطن على مدى السنوات العديدة التالية ، وأخيراً تقاعد من التجارة بإعلان موجز للغاية ، "لقد جنيت ما يكفي من المال ولدي ما يكفي من المرح.")

ولذا نقول: اعثر على السوق الخاص بك. قد يستغرق الأمر بعض الوقت - وبعض التداولات الخاسرة - للقيام بذلك ، ولكن ليس من الصعب حقًا تحديد ، على مدار فترة زمنية معقولة ، ما يبدو أنك تمتلك موهبة في التداول - وما لا تملكه لديهم موهبة في التداول. من المفترض أن تظهر لك مراجعة بسيطة لصفقاتك ، على سبيل المثال ، فترة ستة أشهر ، ما هي الأسواق التي تعمل بشكل جيد في كثير من الأحيان والأسواق التي لا تعمل فيها. أثناء قيامك بالتداول ، من المحتمل أيضًا أن تتطور لديك إحساس بالأسواق التي تشعر بثقة أكبر في التداول بها. ثق في غرائزك في هذه النتيجة. إذا كان من السهل عليك تداول العقود الآجلة للنفط بشكل مربح ، فما عليك سوى التمسك بذلك ، ولا تحاول تعقيد حياتك من خلال محاولة إتقان تداول بعض الأسواق التي من الواضح أنها صعبة عليك.لماذا تجعل حياتك التجارية أكثر صعوبة مما يجب أن تكون عليه؟ من المحتمل أن يكون أداؤك أفضل بكثير من خلال اختيار الأسواق ذات الصلة تدريجيًا مثل الغاز الطبيعي أو زيت التدفئة.

لقد تعلم التجار المؤسسيون الكبار مثل البنوك هذه الحقيقة الأساسية حول التداول الجيد. في مكاتب التداول في أحد البنوك ، نادرًا ما ستجد الشخص نفسه المكلف بالتداول في كل من سوق الذهب وفول الصويا ، إن وجد. الترتيب الشائع هو أن يكون تداول السلع متخصصًا جدًا ، وعادة ما يكون ذلك مع متداول واحد أو فريق واحد مخصص لتداول جزء واحد فقط من أسواق العقود الآجلة ، مثل العقود الآجلة للطاقة أو العقود الآجلة للمعادن الثمينة.

أسرار تداول السلع - الأسعار تميل إلى الاتجاه

عادة ما يكون حاصل العرض والطلب للمواد الخام الأساسية أقل عرضة للتقلبات المستمرة مما هو الحال مع المخزونات. بالتأكيد ، هناك بعض أيام التداول المتقلبة للغاية ، مثل تلك التي تحدث في نهاية اتجاهات صعودية أو هبوط رئيسية عندما يكون هناك انعكاسات طويلة الأجل في السوق أو بعد تقرير محصول يأتي بشكل جيد أو سيئ بشكل غير متوقع. ولكن بشكل عام ، تميل إلى أن تكون هناك فترات طويلة من الوقت عندما يتحكم ارتفاع الطلب أو نقص العرض في السوق ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، أو عندما يؤدي زيادة العرض أو نقص الطلب إلى انخفاض الأسعار.

لتأكيد ذلك ، لا يحتاج المرء إلى النظر إلى أسعار النفط أكثر من السنوات العديدة الماضية. بعد تجربة سوق صاعدة لعدة سنوات دفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل ، من عام 2014 فصاعدًا ، دخلت أسعار النفط في اتجاه هبوطي مستدام حمل السعر إلى ما دون 40 دولارًا للبرميل.

حدثت إجراءات مماثلة في سوق صاعدة مطولة أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية في العقد الأول من هذا القرن ، تلاها انخفاض عام في الأسعار استمر بشكل عام منذ عام 2009. مرة أخرى ، في حين أن هناك حركات عرضية حادة ومتقلبة في السلع الأساسية الأسعار ، عادة ما تواجه السلع اتجاهات صعودية أو هبوطية عامة تستمر لعدة سنوات. لذا فإن أحد أسرار تداول السلع هو ببساطة القول المأثور القديم ، "الاتجاه صديقك".

لذلك ، فإن استراتيجيات التداول التي تتبع الاتجاه - خاصة عند تطبيقها على الأطر الزمنية طويلة الأجل مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية - تميل إلى العمل بشكل جيد في تداول السلع. لإثبات حكمة التداول مع الاتجاه ، ابتكر أحد المحللين الفنيين البارزين استراتيجية تداول بسيطة للغاية ثم صقلها من خلال مطابقتها مع الاتجاه طويل الأجل وفقًا للرسم البياني اليومي. كانت إستراتيجية التداول الأساسية التي ابتكرها على النحو التالي: شراء أعلى مستوى جديد في 10 أيام وبيع قصير عند أدنى مستوى جديد في 10 أيام. لا يصبح الأمر أبسط من ذلك بكثير.

عملت الإستراتيجية الأساسية بشكل جيد. لم يكن صانع ربح ضخم ، لكنه كان على الأقل مربحًا بشكل عام. ومع ذلك ، عند تعديلها وفقًا للاتجاه العام كما هو موضح في الرسم البياني اليومي ، كان أداء الإستراتيجية أفضل بشكل ملحوظ. كان التعديل الذي تم إجراؤه هو أخذ إشارات التداول التي كانت في نفس اتجاه الاتجاه العام طويل الأجل. بعبارة أخرى ، إذا أظهر الرسم البياني اليومي اتجاهًا صعوديًا عامًا ، فسيتبع إشارات التداول فقط "لشراء قمة جديدة في 10 أيام" ، بينما يتجاهل إشارات التداول "لبيع قاع 10 أيام جديد". على العكس من ذلك ، في سوق هابطة شاملة ، لن يأخذ إلا إشارات البيع الناتجة عن رؤية قاع 10 أيام جديد ، مع تجاهل إشارات الشراء.

تم تطبيق كلا استراتيجيتي التداول - الإستراتيجية الأساسية والنسخة المعدلة لأخذ التداولات في نفس اتجاه الاتجاه الحالي فقط - باستخدام حسابات تداول منفصلة ، خلال نفس الفترة الزمنية لمدة عام واحد. أدى ضبط استراتيجية التداول إلى تحسن كبير في الربحية. النسخة المعدلة من الإستراتيجية ، تلك التي تم تداولها فقط مع الاتجاه الحالي ، ولدت حوالي 180٪ في الأرباح أكثر من الإستراتيجية الأساسية التي أخذت إشارات البيع والشراء بغض النظر عن الاتجاه الحالي طويل المدى.

هناك سبب وجيه آخر لاستخدام إستراتيجية تداول قوية وطويلة الأجل عند الاستثمار في السلع. في حين أن السلع تميل إلى التمتع بالاتجاهات طويلة الأجل ، فإنها تميل على أساس التداول اليومي إلى أن تكون العكس تمامًا - متقلبة للغاية. تداول العقود الآجلة للسلع اليومية - نظرًا للرافعة المالية المتاحة التي تجعل تقلبات الأسعار الصغيرة مهمة بقدر الأرباح أو الخسائر المحتملة في أي يوم معين - توفر بالفعل فرصًا هائلة لتحقيق الأرباح. ومع ذلك ، فهي محفوفة بالمخاطر للغاية. يمكن لأي متداول سلعة كان في اللعبة لفترة من الوقت أن يخبرك بقصص الأيام التي انتقل فيها سعر سلعة معينة من الحد الأعلى (الحد الأقصى لتقدم السعر اليومي المسموح به في البورصة) إلى الحد الأدنى (الحد الأقصى للسعر اليومي) يسمح بالرفض) ، ثم يعود إلى الحد الأعلى مرة أخرى ، أحيانًا في غضون ثلاث أو أربع ساعات فقطاحتمالات أن تكون قادرًا على التنقل بنجاح في طريقك من خلال تشغيل الأسعار بهذه الطريقة ضئيلة ولا شيء.

أسرار تداول السلع - استفد من طبيعة السوق

من الأسرار الأخرى لتجارة السلع الانتباه إلى عامل فريد للسلع على عكس أدوات الاستثمار الأخرى والذي يميل إلى دفع الأسعار بشكل كبير - الموسمية. تميل جميع أسواق السلع الرئيسية تقريبًا إلى اتباع أنماط الأسعار الموسمية المعمول بها. مثال بسيط هو عقود زيت التدفئة والغاز الطبيعي الآجلة. تميل كلتا هاتين السلعتين ، عامًا تلو الآخر ، إلى الارتفاع في أشهر الشتاء عندما يكون الطلب أعلى وينخفض ​​إلى الصيف مع انخفاض الطلب.

بالتأكيد ، قد تكون هناك ظروف اقتصادية محددة تعطل هذا النمط العام من وقت لآخر ، ولكن خلال أي فترة مدتها 10 سنوات ، يمكن للمرء أن يتوقع بشكل معقول أن تسري اتجاهات أسعار الموسم العام هذه على الأقل سبع أو ثماني سنوات من أصل عشرة.

هناك أنماط موسمية محددة يمكن للمتداولين مراقبتها والاستفادة منها في تداول السلع. منذ سنوات ، وضع تاجر العقود الآجلة الشهير ، جيك بيرنشتاين ، كتابًا عن الاتجاهات الموسمية يوضح بالتفصيل العشرات من الأنماط الموسمية التي تحدث على مدار العام في أسواق السلع المختلفة ، جنبًا إلى جنب مع السجل التاريخي للنسبة المئوية للوقت الذي ظلت فيه الأسواق صحيحة لكل منها النمط الموسمي. في الآونة الأخيرة ، تم إنشاء برنامج تداول موسمي يتضمن هذه البيانات بشكل أساسي وهو متاح للمتداولين لاستخدامه.

لا يعتبر تداول الأنماط الموسمية ربحًا مضمونًا - لا شيء في التداول على الإطلاق - ولكنه يوفر بالتأكيد للمتداولين ميزة إضافية. يمكن استخدام الأنماط الموسمية كمؤشرات مؤكدة للاتجاه الحالي ، أو كمؤشرات معاكسة تحذيرية قد تجعل المتداول متيقظًا بحكمة لتغيير الاتجاه القادم.

إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فإن الوعي المناسب بالاتجاهات الموسمية في أسواق السلع المختلفة يمكن أن يساعدك على الأقل في تجنب التعرض لخسائر فادحة. على سبيل المثال ، فقط أكثر المتداولين شجاعة هم من يحتفظون بمركز بيع قصير كبير في العقود الآجلة لعصير البرتقال مع اقتراب فصل الشتاء ، عندما يؤدي تجميد ليلة واحدة فقط إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لعصير البرتقال فجأة. قد يكون الإجراء الأكثر أمانًا هو المخاطرة بمركز شراء صغير ، يمكنك من خلاله تحقيق أرباح كبيرة في حالة التجميد الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ، ولكن من غير المحتمل أن يتكبد ذلك خسائر فادحة في الجانب السلبي حتى لو لم يكن هناك طقس سيئ تتحقق الشروط.

أسرار تداول السلع الخاتمة

يوفر التعرف على أسرار تداول السلع للمستثمرين مزايا مهمة ، مثل الكميات الكبيرة من الرافعة المالية وفرصة ركوب اتجاهات صعودية أو هبوطية. ومع ذلك ، فإن تجارة السلع ليست منظمة خيرية تقوم فقط بتوزيع حقائب مليئة بالمال لمن يريد البعض. تمامًا كما هو الحال مع أي ساحة استثمار أخرى ، يتطلب الأمر الانضباط والممارسة لتصبح تاجر سلع ذو مهارات عالية وناجح. يتمثل أحد التحديات الرئيسية في تعلم كيفية الاستفادة من الرافعة المالية المقدمة دون تعريض نفسك لمخاطر عالية بشكل مفرط وخسائر كارثية محتملة. لأنه ، بصراحة ، هذه هي القصة المحزنة للعديد من الذين جربوا أيديهم في لعبة تداول السلع - يخسرون.

لكن هذا لا يجب أن يكون هو الحال. إذا دخلت مجال تداول السلع بحذر مناسب - مدركًا أنك بحاجة إلى تعلم كيفية التنقل بنجاح في ساحة تداول مختلفة تمامًا عن ساحة تداول الأسهم أو العملات الأجنبية أو غيرها من الاستثمارات - فلا يوجد سبب يمنعك من جني المكافآت من الاستثمارات المربحة للغاية ، وجميعها مكتسبة باستخدام حد أدنى من رأس المال التجاري. ضع في اعتبارك أسرار تداول السلع التي يتم الكشف عنها هنا أثناء تداولك ، ومن يدري؟ - قد تتعلم بعض أسرار السلع الخاصة بك.

مقالات التداول ذات الصلة

  • كيفية تداول سوق الفوركس تجارة الفوركس - كيفية تداول سوق الفوركس يتيح تداول الفوركس للمستخدمين الاستفادة من ارتفاع قيمة العملات المختلفة وانخفاض قيمتها. يتضمن تداول الفوركس شراء وبيع أزواج العملات بناءً على القيمة النسبية لكل عملة بالعملة الأخرى التي يتكون منها الزوج.
  • المهارات الأساسية للمتداولين المحترفين. ستة مهارات أساسية للمتداولين المحترفين يمكن لأي شخص أن يصبح تاجرًا ، ولكن لكي تكون واحدًا من المتداولين المحترفين ، يتطلب الأمر أكثر من رأس مال استثماري وبدلة من ثلاث قطع. ضع في اعتبارك: هناك بحر من الأفراد الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى صفوف كبار المتداولين وجلب الأموال التي تتناسب مع هذا اللقب.
  • توقيت أمر التداول تنفيذ الأمر - يشير توقيت أمر التداول إلى العمر الافتراضي لأمر تداول معين. أكثر أنواع توقيت أوامر التداول شيوعًا هي أوامر السوق وأوامر GTC وتعبئة الطلبات أو إلغائها.
  • جميع مقالات التداول تعتبر أدلة الدراسة الذاتية لـ Knowledge Finance طريقة رائعة لتحسين المعرفة الفنية بالتمويل والمحاسبة والنمذجة المالية والتقييم والتداول والاقتصاد والمزيد.