يمكن تعريف العائد المطلق بأنه العائد ، أي الربح أو الخسارة المطلقة ، يولد الاستثمار خلال فترة زمنية محددة. يتم التعبير عن الربح أو الخسارة كنسبة مئوية من إجمالي الاستثمار.
كيف يتم حساب العائد المطلق؟
يتم احتساب العائد المطلق على النحو التالي:
لنفترض ، على سبيل المثال ، أن مستثمرًا استثمر في العقارات بمبلغ 85000 دولار. بعد ذلك بعامين ، ارتفعت قيمة العقار للبيع إلى 105 آلاف دولار. تطبيق المعادلة أعلاه على الاستثمار:
هنا حقق المستثمر عائدًا مطلقًا قدره 23.53٪ على العقار.
استراتيجية العوائد المطلقة - الميزات
1. عوائد إيجابية
تهدف إستراتيجية العوائد المطلقة إلى تحقيق عوائد إيجابية بأي ثمن ، بغض النظر عما إذا كانت أسواق الأسهم أسواق رأس المال هي نظام الصرف الذي يحول رأس المال من المستثمرين الذين لا يحتاجون حاليًا إلى أموالهم إلى الأفراد وهم يرتفعون أو ينخفضون. هذا هو الهدف الأساسي لاستراتيجية الاستثمار التي يتم تنظيم محفظة الاستثمار حولها.
2. تنويع المحفظة
تتمحور استراتيجية العوائد المطلقة حول تحقيق عوائد إيجابية بأي ثمن. ومن ثم ، فهي تستضيف عمومًا محفظة متنوعة بهدف توزيع المخاطر ، مع وجود خيارات استثمار مختلفة تحقق عوائد بطرق مختلفة لفترات زمنية مختلفة.
3. تقلب أقل
نظرًا لأن أموال العائد المطلق تتمحور حول توليد عوائد إيجابية فقط ومتنوعة في هيكلها ، فإن المخاطر الإجمالية للاستثمار تنتشر عبر حيازات الأصول المختلفة في المحفظة. وهو بدوره يضمن تقلبًا أقل بشكل عام. التقلب هو مقياس لمعدل التقلبات في سعر الورقة المالية بمرور الوقت. يشير إلى مستوى الخطر المرتبط بتغيرات سعر الورقة المالية. يحسب المستثمرون والمتداولون تقلب السند لتقييم التغيرات السابقة في الأسعار في العوائد.
4. قابل للتعديل بنشاط لتحركات سوق الأسهم
أموال العائد المطلق قابلة للتعديل بنشاط لتحركات سوق الأسهم. إنه يعني بشكل أساسي أنه عندما يكون سوق الأسهم في حالة انخفاض ، أو يظهر حركات سلبية ، فإنه يشترك في علاقة سلبية مع أموال العائد المطلق. وبالمثل ، عندما يرتفع سوق الأسهم ، أو يظهر حركات إيجابية ، فإنه يشترك في ارتباط أعلى مع أموال العائد المطلق.
5. مستقلة عن المعايير
على عكس الصناديق ذات العائد النسبي ، فإن صناديق العائد المطلق مستقلة عن المعايير أو مؤشرات السوق. وهذا يعني أن العوائد من حيث القيمة المطلقة وليست مرتبطة ، على سبيل المثال ، بالعائد القياسي أو مؤشر السوق.
العوائد المطلقة مقابل العوائد النسبية
في حين أن العوائد المطلقة هي العوائد ، أي الربح أو الخسارة المطلقة ، فإن الاستثمار يولد خلال فترة زمنية محددة ، والعوائد النسبية هي العوائد ، أي الربح أو الخسارة النسبية ، يولد الاستثمار بالنسبة إلى ، على سبيل المثال ، بالمقارنة مع ، معيار أو مؤشر سوق.
تعتبر العوائد النسبية عمومًا أكثر شيوعًا من العوائد المطلقة في السوق. هو أن عوائد الاستثمار ، عند تقييمها بالنسبة إلى المؤشر أو مؤشر السوق المذكور ، تنعكس على الربح أو الخسارة التي يحققها المستثمر. ومع ذلك ، تعتبر العوائد المطلقة مؤشرًا مهمًا لمقدار ما حققه المستثمر أو خسره من حيث القيمة المطلقة.
في حين أن الفرق بين القيمة السوقية الحالية وقيمة الشراء (كنسبة مئوية من إجمالي قيمة الاستثمار) هو العائد المطلق المحسوب للاستثمار ، يتم حساب العوائد النسبية للاستثمار على أنها الفرق بين العائد المطلق للاستثمار و المؤشر المعياري (مؤشر أداء السوق) للاستثمارات المماثلة في السوق.
قراءات ذات صلة
تقدم Finance شهادة محلل التقييم والنمذجة المالية (FMVA) ™ FMVA ، انضم إلى أكثر من 350600 طالب يعملون في شركات مثل Amazon و JP Morgan و Ferrari لمن يتطلعون إلى الارتقاء بمهنهم إلى المستوى التالي. لمواصلة التعلم والتقدم في حياتك المهنية ، ستكون الموارد التالية مفيدة:
- التنويع التنويع التنويع هو أسلوب لتخصيص موارد المحفظة أو رأس المال لمجموعة متنوعة من الاستثمارات ، والهدف من التنويع هو التخفيف من الخسائر
- معدل العائد معدل العائد معدل العائد (ROR) هو ربح أو خسارة استثمار خلال فترة زمنية مشتركة مع التكلفة الأولية للاستثمار معبرًا عنها كنسبة مئوية. يعلم هذا الدليل الصيغ الأكثر شيوعًا
- الانخفاض الفني الانخفاض الفني الانخفاض الفني هو حركة السعر الهبوطية للأوراق المالية التي تنتج عن عوامل أخرى غير التغيير الأساسي في قيمة الورقة المالية. الجيش
- الاستثمار: دليل المبتدئين الاستثمار: دليل المبتدئين ، سيعلمك دليل الاستثمار للمبتدئين في التمويل أساسيات الاستثمار وكيفية البدء. تعرف على الاستراتيجيات والتقنيات المختلفة للتداول ، وحول الأسواق المالية المختلفة التي يمكنك الاستثمار فيها.